证券代码：524086                                    证券简称：24 天健 Y1



深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行

              可续期公司债券（第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人
民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕
1791 号文注册通过。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业
投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，深圳市天健（集团）股
份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100
元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间为 2024 年 12 月 24 日，本期债券的发行工作已于 2024 年
12 月 24 日结束，具体发行情况如下：
    最终“24 天健 Y1”发行规模为 25 亿元，票面利率为 2.63%，全场认购倍数
为 1.27。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 7.40
亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其
关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交
易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券
发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                       深圳市天健（集团）股份有限公司

                                年    月    日
                                                 2024   12   24
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                                                   中信证券股份有限公司

                                 年    月     日    2024   12   24
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
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                                               中信建投证券股份有限公司


                                          年   月   日   2024   12   24
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
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                                                    国信证券股份有限公司


                                          年   月   日   2024   12 24
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者
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                                                 万和证券股份有限公司


                                       年   月   日   2024   12   24