申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告2024-03-11
证券代码:148637 证券简称:24 申宏 01
证券代码:148638 证券简称:24 申宏 02
申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券(第一期)票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
申万宏源集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行
面值总额不超过人民币 124 亿元公司债券于 2022 年 8 月 15 日经中国证券监督管
理委员会注册(证监许可[2022]1790 号)。
申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期) 以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 24.5 亿元(含 24.5 亿元)。
2024 年 3 月 11 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价,品种一利率询价区间为 2.0%-3.0%,品种二利率询价区间为 2.2%-3.2%。
根据网下向专业机构投资者询价结果,品种一全额回拨至品种二,品种二票面利
率为 2.71%。
发行人将按上述票面利率于 2024 年 3 月 12 日-2024 年 3 月 13 日面向专业机
构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 3 月 7 日刊登在深圳证券交易
所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《申
万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行公告》。
特此公告。
(以下无正文)