股票代码：000301          股票简称：东方盛虹               公告编号：2024-020

债券代码：127030          债券简称：盛虹转债

                     江苏东方盛虹股份有限公司
         2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、股票代码：000301           股票简称：东方盛虹

    2、债券代码：127030           债券简称：盛虹转债

    3、转股价格：13.31 元/股

    4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。

    根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021
年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到


                                                                            1
期日（2027 年 3 月 21 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。“盛虹转债”的初始转股价格为 14.20 元/股。

    二、历次可转债转股价格调整情况

    根据公司 2020 年度股东大会决议，公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司于 2022 年 1 月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股 1,111,528,326
股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 14.10 元/股调整为 13.53
元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1 月 27 日。

    根据公司 2021 年度股东大会决议，公司于 2022 年 5 月实施 2021 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.53 元/股调整
为 13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5 月 27 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司于 2022 年 7 月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 266,714,109 股。
本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由 13.38 元/股调整为 13.46 元/
股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7 月 20 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存
托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司
于 2022 年 12 月发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，
以下简称“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR
所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增股份上市后，
“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日
期为 2022 年 12 月 28 日。

    根据公司 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.41 元/股调整
为 13.31 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 5 月 22 日。
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       三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况

       2024 年第一季度，“盛虹转债”因转股减少 80 张，可转债金额减少 8,000
元，转股数量为 600 股；截至 2024 年 3 月 29 日，“盛虹转债”剩余 49,976,725
张，剩余可转债金额为 4,997,672,500 元。公司 2024 年第一季度股份变动情况
如下：
                                                                                       单位：股
                          本次变动前                                        本次变动后
                                                   本次变动增减
   股份性质          （2023 年 12 月 29 日）                          （2024 年 3 月 29 日）
                                                    （＋，－）
                        数量           比例（%）                           数量          比例（%）

一、限售条件流通
                   1,114,202,898.00      16.85                      1,114,202,898.00       16.85
股/非流通股

高管锁定股            2,674,572.00        0.04                         2,674,572.00         0.04


首发后限售股       1,111,528,326.00      16.81                      1,111,528,326.00       16.81

二、无限售条件流
                   5,497,010,780.00      83.15            +600.00   5,497,011,380.00       83.15
通股

三、总股本         6,611,213,678.00     100.00            +600.00   6,611,214,278.00     100.00



       四、其他

       投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏东方盛虹股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事会
秘书办公室联系电话 0512-63573480 进行咨询。

       五、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表
（按股份性质统计）》。


       特此公告。


                                                           江苏东方盛虹股份有限公司
                                                                      董    事    会
                                                                    2024 年 4 月 1 日


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