徐工机械：关于申请发行资产证券化项目的公告2024-10-17
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-44
徐工集团工程机械股份有限公司
关于申请发行资产证券化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或
“公司”）于 2022 年申请的 200 亿元资产支持票据（ABN）注册
额度有效期为 24 个月，将于 2024 年 12 月到期，本次申请发行
资产证券化项目注册/储架额度，接续即将到期的注册额度。
2.本次申请发行资产证券化项目额度，尚未明确具体项目的
交易安排和发行方案，具体的分期发行规模、发行期限、产品分
层等要素根据基础资产具体情况而定。
3.公司申请发行资产证券化项目额度，适时有序发行资产证
券化项目将有助于公司盘活存量资产、加快资金周转、优化资产
负债结构，提高资产及资金运营效益。本次申请发行资产证券化
项目额度，尚需取得交易所出具的无异议函和交易商协会出具的
接受注册通知书，申请及发行均可能存在不确定性，其实施还将
受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
为优化资产结构、提高资产营运效益，公司拟发行总额不超
过人民币 200 亿元（含）的资产证券化项目（包括深圳证券交易
所市场资产支持专项计划 100 亿元和银行间市场资产支持票据
100 亿元）。
2024 年 10 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议
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（临时）审议通过了《关于申请发行资产证券化项目的议案》，
表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
一、资产证券化项目发行方案
（一）原始权益人/发起机构
徐工集团工程机械股份有限公司。
（二）计划管理人/主承销商/销售机构/受托机构
根据项目发行需要，选择发行经验丰富、发行价格优惠、与
公司合作良好的合作机构。
（三）基础资产
徐工机械及其分公司、子公司基于业务合同享有的应收账款
债权及其附属担保权益（如有）。
（四）发行规模
总规模不超过人民币 200 亿元（含），可一次发行或分期发
行。包括深圳证券交易所市场资产支持专项计划 100 亿元和银行
间市场资产支持票据 100 亿元。
（五）发行期限
不超过 5 年（含），具体存续期限以实际发行期限为准。
（六）产品分层
可分为优先级、次级，优先级可以进一步分档，具体分层以
实际发行情况为准。
（七）发行利率
根据发行时的指导价格及市场情况确定。
（八）募集资金用途
补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会/交
易所认可的用途。
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（九）增信措施
公司对资产证券化项目项下资金不足以支付相应的税金、费
用、优先级产品预期收益和应付本金的差额部分承担流动性差额
补足义务，具体以公司签署或出具的相关文件为准。
其中，如基础资产涉及以外币结算，对于汇率波动导致的基
础资产实际回款现金流低于预测回款现金流（如有），由公司子
公司徐州工程机械集团进出口有限公司（以下简称“徐工进出口
公司”）承担汇率波动流动性差额补足义务和/或以提供储备金、
流动性支持等形式提供增信，具体以徐工进出口公司签署或出具
的相关文件为准。
（十）风险自留
公司认购次级占比不超过资产证券化产品发行总规模的 5%
（含），以具体项目最终确定的交易安排为准。
（十一）交易结构
在符合法律法规规定和本公告内容的前提下，以具体项目最
终确定的交易结构为准。
（十二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起 36 个月。
二、对公司的影响
公司以应收账款债权及其附属担保权益（如有）作为基础资
产发行资产证券化项目，会对公司产生以下影响：
（一）以应收账款债权及其附属担保权益（如有）作为基础
资产发行资产证券化项目，有助于公司盘活存量资产，提高资产
周转效率。
（二）通过应收账款资产证券化的规模发行实现资产变现，
加速现金回流，对公司的经营性资金流动性带来有益补充。
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（三）开展合适的资产证券化业务，有助于充分利用交易所
市场和银行间市场，拓宽期限灵活的低成本资金融通渠道，优化
公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，为公司业务
可持续发展提供有益支持。
（四）资产证券化作为结构化产品，可对公司传统融资进行
替代，改善资产负债结构，将有助于公司资产负债率控制压降。
（五）持续开展资产证券化业务，通过体系化的项目运营管
理，有助于检验公司资产管理质量，提升公司在资本市场的形象。
三、授权事项
提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述
发行方案内，全权决定和办理与资产证券化项目设立、发行及存
续期间有关的事宜，包括但不限于：具体决定发行场所、发行时
机、发行方式、交易结构、发行额度、发行期数、发行利率、募
集资金具体用途、认购次级产品的具体安排，根据需要签署必要
的文件，聘任相应的计划管理人/主承销商/销售机构/受托机构、
其他承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中
介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
上述授权自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
四、存续期的非金融企业债务融资工具情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已发行并在存续期内的应收账
款资产证券化产品包括七期应收账款资产支持票据，具体如下：
单位：万元
债券简 债券代 还本付 交易场
债券名称 发行日 起息日 到期日 债券余额
称 码 息方式 所
徐工集团工程机械 082200
22徐工 2022年 2022年 2027年 按季付
股份有限公司2022 252- 银行间
机械 12月16 12月22 11月26 124,484.00 息、过
年度第一期定向资 082200 市场
ABN001 255 日 日 日 手摊还
产支持票据
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债券简 债券代 还本付 交易场
债券名称 发行日 起息日 到期日 债券余额
称 码 息方式 所
徐工集团工程机械 082300
23徐工 2023年 2023年 2027年 按季付
股份有限公司2023 309- 银行间
机械 06月15 06月20 12月17 123,684.00 息、过
年度第一期定向资 082300 市场
ABN001 312 日 日 日 手摊还
产支持票据
徐工集团工程机械 082300
23徐工 2023年 2023年 2028年 按季付
股份有限公司2023 357- 银行间
机械 09月18 09月21 02月23 133,050.00 息、过
年度第二期定向资 082300 市场
ABN002 360 日 日 日 手摊还
产支持票据
徐工集团工程机械 082300
23徐工 2023年 2023年 2028年 按季付
股份有限公司 391- 银行间
机械 12月18 12月21 12月18 128,094.10 息、过
2023年度第三期定 082300 市场
ABN003 394 日 日 日 手摊还
向资产支持票据
徐工集团工程机械 082400
24徐工 2024年 2024年 2029年 按季付
股份有限公司2024 451- 银行间
机械 03月21 03月26 03月19 85,907.50 息、过
年度第一期定向资 082400 市场
ABN001 454 日 日 日 手摊还
产支持票据
徐工集团工程机械 24徐工
082400
股份有限公司2024 机械 2024年 2024年 2029年 按季付
505- 银行间
年度第二期定向资 ABN002 06月13 06月18 05月23 201,137.80 息、过
082400 市场
产支持票据（科创 （科创 日 日 日 手摊还
508
票据） 票据）
徐工集团工程机械 24徐工
082400
股份有限公司 机械 2024年 2024年 2029年 按季付
606- 银行间
2024年度第三期定 ABN003 09月12 09月19 09月18 165,600.00 息、过
082400 市场
向资产支持票据 （科创 日 日 日 手摊还
609
（科创票据） 票据）
五、备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议（临时）决议公告；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日
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