证券代码:000568      证券简称:泸州老窖       公告编号:2024-6

债券代码:149062      债券简称:20 老窖 01


关于召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券
                    持有人会议的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    1.根据《泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及

《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券

之债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”或“《债券持

有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须

经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债

券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

    2.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决议，

对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或

放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持

有人）均有同等的效力和约束力。

                              1
    泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）持有人：

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于

2020 年 3 月 13 日发行了泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投

资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简

称：“20 老窖 01”，发行规模为 150,000.00 万元，截至本通知出具

之日本期债券存续规模为 150,000.00 万元。根据募集说明书及持有

人会议规则的规定，债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以

下简称“中金公司”或“受托管理人”）拟召集泸州老窖股份有限公

司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一

次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

    一、债券基本情况

    （一）发行人名称：泸州老窖股份有限公司

    （二）证券代码：149062

    （三）证券简称：20 老窖 01

    （四）基本情况：

    1.债券名称：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第一期）

    2.发行规模：人民币 15 亿元

    3.债券期限：本期债券的期限为 5 年期固定利率债券

    4.票面利率：本期债券的票面利率 3.50%

    5.计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 3 月 17 日至 2025

                                 2
年 3 月 16 日

    6.付息日：2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日为上一个计息年

度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日；顺延期间付息款项不另计利息

    二、召开会议基本情况

    （一）会议名称：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议

    （二）召集人：中国国际金融股份有限公司

    （三）债权登记日：2024 年 2 月 29 日

    （四）会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期二）10:00-12:00

    （五）投票表决时间：2024 年 3 月 1 日（星期二）10:00-12:00

    （六）会议召开及投票方式：线上

    本次债券持有人会议采用非现场形式于 2024 年 3 月 1 日上午

10:00-12:00 召开，通过电子邮件投票的方式进行表决。

    （七）会务负责人及联系方式：

    1.受托管理人联系人：类成龙、江雨泫、王博雅

    电话：18813030752

    邮箱：Yuxuan.Jiang@cicc.com.cn

    联系地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及

28 层

    2.见证律师联系人：杨波、冯兰

    电话：010-65527227

                               3
    邮箱：lan.feng@kangdalawyers.com

    （八）表决方式是否包含网络投票：否

    本次会议采取记名投票表决的方式，并通过电子邮件投票的方式

进行表决，债券持有人需将本通知所附的表决票（参见附件四）、授

权委托书（参见附件三，如适用）扫描件于 2024 年 3 月 1 日 12 点前

发送至上述全部邮箱地址（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的

时间为准）。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一

次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认

定。

    请债券持有人于本次会议结束后 15 个工作日内将上述文件盖章

纸质版寄送至受托管理人处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具

有同等法律效力；若两者不一致，以电子邮件为准。

    （九）出席会议人员：

    1.除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“20

老窖 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席

的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不

必是债券持有人。

    债券持有人对须经债券持有人会议审议的事项有关联关系的，债

券持有人应当回避表决，其所持有表决权的债券数额不计入出席会议

有表决权的债券总数。

    2.见证律师将对会议的召集、召开、表决过程和出席会议人员资

格等事项出具见证意见。

                               4
    3.除法律法规另有规定外，在债券持有人会议登记在册的持有人

均有权参加或委派代表参加债券持有人会议，并行使表决权，《债券

持有人会议规则》中约定的无表决权的持有人可参加债券持有人会议，

并可以在会议上发表意见，但没有表决权，其代表的债券张数不计入

有表决权债券张数总数，详见《债券持有人会议规则》。

    三、出席会议的债券持有人登记办法

    1.债券持有人为机构投资者的，由法定代表人/负责人出席的，

持本人身份证、营业执照副本、债券持有人证券账户卡或其他持仓证

明；由代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照副本、法定代

表人/负责人身份证、授权委托书（参见附件三）、债券持有人证券账

户卡或其他持仓证明；前述文件均由债券持有人盖公章。

    2.债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券

账户卡或其他持仓证明；由代理人出席的，持代理人本人身份证、委

托人身份证、授权委托书（参见附件三）、委托人证券账户卡或其他

持仓证明；前述文件均由债券持有人签名。

    3.登记方式：上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构投

资者债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的

复印件需签名。拟参加会议的债券持有人或其代理人请将上述材料及

本通知所附的参会回执（参见附件五）在 2024 年 2 月 29 日 17 点前

通过电子邮件方式送至受托管理人及见证律师处（送达时间以电子邮

件到达指定邮箱系统的时间为准）。请债券持有人或其代理人在本次

会议结束后 15 个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至会务负责人

                               5
处的地址。上述资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不

一致，以电子邮件为准。本次会议以非现场方式召开，债券持有人或

其代理人将上述材料及本通知所附的参会回执（参见附件五）以电子

邮件方式送达至债券受托管理人及见证律师处，即视为出席会议。逾

期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

    四、会议审议事项

    议案 1：《关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制性

股票的相关事项的议案》（议案全文见附件一）

    议案 2：《关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投

资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》部分条款的议案》 议

案全文见附件二）

    五、表决程序和效力

    （一）债券持有人会议投票表决采取记名方式表决（表决票样式，

参见附件四）。

    （二）本次债券持有人会议决议须经超过二分之一以上出席会议

具有表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

    （三）进行表决时，每一张未偿还的本期债券（面值为人民币

100 元）拥有一票表决权。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决

时，只能投票表示：同意、反对或弃权。提供未填、错填、字迹无法

辨认的表决票，或参与持有人会议但未提供表决票的，均视为投票人

放弃表决权利，其所持有表决权的每期债券张数对应的表决结果计为

“弃权”。

                              6
    （四）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的

决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决

议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券

的持有人）均有同等约束力。

    六、其他事项

    单独或合并持有本期债券百分之十以上的债券持有人有权向该

债券的债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有

人会议召开之日前第七个交易日，将内容完整的临时提案提交会议召

集人，会议召集人应在收到临时提案后，于债券持有人会议召开日五

个交易日前在交易所指定的信息披露网站和发行人确定的其他监管

部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知，并公告临时提案内

容。除上述规定外，会议召集人发出债券持有人会议通知后，不得修

改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知

（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合《债券

持有人会议规则》第十九条内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

    七、联系方式

    1.发行人：泸州老窖股份有限公司

    联系地址：四川泸州市龙潭区南光路泸州老窖指挥中心

    联系电话：0830-2398826

    传真：0830-2398864

    联系人：王钰

    邮政编码：646000

                             7
    2.会议召集人/债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

    联系地址：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层

    联系电话：010-65051166

    传真：010-65051156

    联系人：类成龙、江雨泫、王博雅

    邮政编码：100004

    八、附件

    附件一：关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制性股

票的相关事项的议案

    附件二：关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投

资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》部分条款的议案

    附件三：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

    附件四：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议表决票

    附件五：泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议参会回执



                                  泸州老窖股份有限公司

                                        董事会

                                   2024 年 1 月 29 日



                              8
（本页无正文，为《关于召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合

格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会

议的通知》之盖章页）



                   受托管理人：中国国际金融股份有限公司

                                 2024 年 1 月 日




                             9
附件一：

 关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制
                 性股票的相关事项的议案

各位债券持有人：

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23

日召开第十届董事会三十八次会议、第十届监事会二十次会议，分别

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励

计划”）有关规定，因部分激励对象不再符合激励条件，决定回购注

销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,266 股，

回购资金总额为 1,301,289.11 元。

    2024 年 1 月 24 日，公司发布了《泸州老窖股份有限公司关于回

购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，根据公司股权激励

计划相关规定，对本次已获授但尚未解除限售的股票共计 15,266 股

进行注销处理。

    中国国际金融股份有限公司作为泸州老窖股份有限公司 2020 年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，特提请

本期债券持有人会议是否同意：公司注销已回购的部分限制性股票，

维持泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

券（第一期）债券存续，也不要求发行人就本期债券提供其他担保或

清偿债务。

    提请债券持有人会议审议。
                               10
附件二：

关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》部
                        分条款的议案

各位债券持有人：

    鉴于 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会关于修改

《中华人民共和国公司法》的决定，为简化泸州老窖股份有限公司（以

下简称“公司”）限制性股票激励计划因激励对象离职等原因导致公

司需要回购对应股份并注销的相关程序，公司拟对现行《泸州老窖股

份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人

会议规则》的相关条款进行修订，具体如下：

       本次修改前的内容                    本次修改后的内容

第八条 （四）当发行人发生减资、 第八条 （四）当发行人发生减资

合并、分立、被托管、解散、申 （因股权激励回购股份导致的减

请破产或者依法进入破产程序等 资除外）、合并、分立、被托管、

对债券持有人权益产生重大影响 解散、申请破产或者依法进入破

的主体变更事项时，对债券持有 产程序等对债券持有人权益产生

人依法享有的权利行使，以及采 重大影响的主体变更事项时，对

取的担保措施或偿债保障措施作 债 券 持 有 人 依 法 享 有 的 权 利 行

出决议；                             使，以及采取的担保措施或偿债

                                     保障措施作出决议；


                                11
第九条 （六）发行人因减资、合 第九条 （六）发行人因减资（因

并、分立、被托管、解散、申请 股权激励回购股份导致的减资除

破产或者依法进入破产程序等可 外）、合并、分立、被托管、解散、

能导致偿债能力发生重大不利变 申请破产或者依法进入破产程序

化，需要决定或授权采取相应措 等可能导致偿债能力发生重大不

施；                                利变化，需要决定或授权采取相

                                    应措施；

    除以上修订条款外，持有人会议规则无其他条款修订。募集说明

书中涉及的持有人会议规则相关条款相应进行修订。

    提请债券持有人会议审议。




                               12
附件三：

泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会
                          议授权委托书

     兹委托__________先生（女士）代表本债券持有人参加泸州老窖股份有限公
司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有
人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
     委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次会议结束之日止。
                                                     表决意见
序号                 议案内容
                                               同意    反对      弃权
       关于泸州老窖股份有限公司注销已回购
  1
       的部分限制性股票的相关事项的议案
       关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019
  2    年面向合格投资者公开发行公司债券之
       债券持有人会议规则》部分条款的议案
     委托人对代理人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决
议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则代理人可自
行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
    委托人盖章/签字：

    委托人营业执照号码/身份证号：

    委托人截至债权登记日持有张数（面值人民币 100 元为一张）：

    委托人的证券账号：


    代理人签名：

    代理人身份证号码：

    代理人邮箱：


    委托日期：      年      月           日




                                    13
附件四：

泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
 发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人
                               会议表决票

                                                              表决意见
序号                   议案内容
                                                    同意        反对          弃权
       关于泸州老窖股份有限公司注销已回购
 1
       的部分限制性股票的相关事项的议案
       关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019
 2     年面向合格投资者公开发行公司债券之
       债券持有人会议规则》部分条款的议案
注：
    1．请在上述选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
    2．未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。



                                  截至债权登记     债券持有人是否为发行人、持
              债券持有人的证       日持有张数      有发行人 10%以上股份的股东、
债券简称
                   券账户         （面值人民币      发行人及上述股东的关联方
                                  100 元为一张）        是               否
20 老窖 01
     注：请就债券持有人与发行人关系情况在相应栏内打“√”




     债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）或代理人（签字）：


                                                     日期：      年      月      日




                                       14
附件五：

泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会
                              议参会回执

    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，确认出席

泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（债券简称：20 老窖 01，债券代码：149062.SZ）2024 年

第一次债券持有人会议。


                               截至债权登记    债券持有人是否为发行人、持
             债券持有人的证     日持有张数     有发行人 10%以上股份的股东、
 债券简称
                 券账户        （面值人民币     发行人及上述股东的关联方
                              100 元为一张）        是            否
20 老窖 01



    参会人：

    联系电话：

    电子邮箱：



    债券持有人（自然人签字/机构单位盖章）：


                                              日期：     年     月     日



                                    15