华泰联合证券有限责任公司

                       关于北部湾港股份有限公司

                部分募集资金投资项目延期的核查意见

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”或“公司”、“上市公司”）公开
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件
的规定，对公司本次部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185 号）核准，公司公开发行可转换公
司债券 30,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 3,000,000,000
元，扣除各项发行费用人民币 26,626,859.42 元后，实际募集资金净额为人民币
2,973,373,140.58 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（致同验字（2021）第
450C000465 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并和保荐机构华泰联
合证券有限责任公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行营业部、兴业银行股份有限公司南宁分行、平安
银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了
《募集资金三方监管协议》。

    截至 2024 年 5 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目进展情况如下所示：




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                                                                             单位：万元
                                                  募集资金        累计       募集资金
序号                   用途
                                                计划投入净额    投入金额       余额
       广西钦州保税港区泰港石化码头有限公
  1                                                 75,112.64    75,112.64              -
       司 100%股权
  2    防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设        49,556.22    49,657.20              -
  3    钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号泊位工程      172,668.46   173,408.95              -
                     合计                          297,337.32   298,178.79              -
    注：“防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设”累计投入 49,657.20 万元，其中募集资
金投入 49,556.22 万元，募集资金利息投入 100.98 万元；“钦州大榄坪南作业区 9 号、10 号
泊位工程”累计投入 173,408.95 万元，其中募集资金投入 172,668.46 万元，募集资金利息投
入 740.49 万元。

      二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

      防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设原计划于 2024 年 6 月 30 日达到
预定可使用状态。该项目分为一期码头水工、部分后方陆域建设和二期后方陆域、
堆场建设两部分。目前本项目募集资金已使用完毕，一期码头水工和后方陆域部
分已于 2021 年 11 月竣工验收并投入运营。公司已完成二期的陆域形成和地基处
理工程，为适应散货装卸作业自动化和数字化生产运营的需要，公司拟对二期堆
场的工艺进行智能化和自动化升级，以实现堆场的集约化、高效化和自动数字化
管理。基于上述情况，该项目计划建设进度有所调整，目前公司正在开展二期后
方道路堆场和工艺设备招标的相关工作，预计该项目整体达到预定可使用状态的
日期为 2025 年 12 月 31 日。

      三、本次部分募集资金投资项目延期的影响

      本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出
的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量和更加合理有效地配置资
源，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变
更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要
投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害其
他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。

      四、履行的审议程序及相关意见


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    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2021 年公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目中“防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设”的预定可使用状
态日期调整至 2025 年 12 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 6 月 27 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：

    （一）本次延期仅涉及防城港渔澫港区 401 号泊位工程后续建设项目计划建
设进度进行调整，对募集资金投资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内
容、投资方向及投资总额。

    （二）本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况
做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全
体股东利益，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：“防城港渔澫港区 401
号泊位工程后续建设”项目募集资金已使用完毕，公司本次将该募投项目的计划
建设进度进行调整，是根据募投项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司
实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本事项已经公司董事
会和监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。

    综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。



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   （以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》）




   保荐代表人：
                           杨柏龄                 詹梁钦




                                            华泰联合证券有限责任公司




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