证券代码：000582     证券简称：北部湾港      公告编号：2024091
债券代码：127039     债券简称：北港转债


          北部湾港股份有限公司
 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的
                  公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：000582                 股票简称：北部湾港
    债券代码：127039                 债券简称：北港转债
    转股价格：人民币 7.60 元/股
    转股时间：2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及相关法律
法规的有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2024 年第三季度“北港转债”转股情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185
                                                       - 1 -
号）文核准，公司于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 3,000 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六
年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司
可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有
关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结
束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022
年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议、
于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021 年
度利润分配方案为：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），2021 年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案
已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股
价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

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    公司于 2023 年 4 月 12 日召开第九届董事会第三十次会议、
于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022 年
度利润分配方案为：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含
税），2022 年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司 2022
年度利润分配方案已于 2023 年 5 月 17 日实施完毕，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
    经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490 号）
予以注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行
505,617,977 股 A 股股票，发行价格为 7.12 元/股，新增股份已于
2024 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市，根据《募集说明书》
相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
    公司于 2024 年 4 月 30 日召开第九届董事会第四十一次会议、
于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。鉴于公司
实施了向特定对象发行股票并已发行股票，公司 2023 年度权益
分派方案调整为：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，
每 10 股送红股 0 股，转增 0 股，派发现金 1.952779 元（含税）。

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本次利润分配方案的除权除息日为 2024 年 6 月 6 日，根据“北
港转债”转股价格调整的相关规定，“北港转债”的转股价格将
作相应调整，本次调整前“北港转债”转股价格为 7.80 元/股，
调整后“北港转债”转股价格为 7.60 元/股。具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
     二、“北港转债”转股及股份变动情况
     2024 年第三季度，“北港转债”因转股金额减少 0 元（0 张
债券），转股数量为 0 股。截至 2024 年 9 月 30 日，“北港转债”
剩余可转债金额为 1,763,040,300 元，剩余债券 17,630,403 张。
公司 2024 年第三季度股份变动情况具体如下：
                              变动前             本次变动             变动后
     股份性质                          比例                                   比例
                       股份数量（股）          股份数量（股） 股份数量（股）
                                       （%）                                  （%）
一、限售条件流通股         866,100,958   38.03         21,175     866,122,133   38.03
    高管锁定股                 345,230    0.02         21,175          366,405    0.02
    首发后限售股           865,571,758      38              0      865,571,758      38
    股权激励限售股             104,212       0              0          104,212       0
    首发前限售股                79,758       0              0           79,758       0
二、无限售条件流通股     1,411,454,803   61.97        -21,175    1,411,433,628   61.97
三、总股本               2,277,555,761     100              0    2,277,555,761     100

     三、其他事项
     投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于
2021 年 6 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑
问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801 进行咨询。
     四、备查文件
     1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至


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2024 年 9 月 30 日“北港转债”股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2024 年 9 月 30 日“北港转债”股本结构表。
    特此公告



                          北部湾港股份有限公司董事会
                               2024 年 10 月 10 日




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