公司代码：000605    公司简称：渤海股份   公告编号：2024-006




              渤海水业股份有限公司


关于公司2024年度以简易程序向特定对象
                    发行股票


        募集资金使用可行性分析报告




                   二〇二四年一月
      为提升渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，增强公
司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如
下：


一、本次发行募集资金投资计划

      公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目：

                                               拟投资总额     拟投入募集资金金额
 序号                   项目名称
                                               （万元）           （万元）
  1     宝坻新城第二水厂工程（一期）项目          37,839.85            21,000.00
  2     补充流动资金                               9,000.00             9,000.00
                       合计                       46,839.85           30,000.00

      在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对上述拟
投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自
筹资金。本次发行股票后，若本次发行实际募集资金量小于上述投资项目的资金
需求，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先
顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。


二、本次募集资金使用投资项目的具体情况

      （一）宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

      1、项目基本情况

      项目名称：宝坻新城第二水厂工程（一期）项目

      项目地点：天津市宝坻区，潮白河以南、津蓟铁路以东、引滦干渠以西

      投资规模：37,839.85 万元

      项目建设内容：新建水厂一期规模为 10 万立方米/日。主要包括原水调蓄池，
取水前池，格栅，泵房及前臭氧接触池，净水间，清水池，送水泵房及变配电间，
加氯加药间，臭氧发生间及液氧罐，高密度池，污泥处理间，机修间及仓库，车

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库，综合楼等。

    2、项目实施的必要性分析

    （1）《天津市水安全保障“十四五”规划》规划建设项目

    2021 年 6 月，天津市政府颁布《天津市水安全保障“十四五”规划》，提出
“十四五”时期，天津市要立足人民群众对水安全保障的新需求，妥善处理水资
源供需矛盾，着力防范化解水灾害风险，需加快水安全基础设施建设、强化涉水
事务监管、提升水治理效能。本次募投项目作为《天津市水安全保障“十四五”
规划》规划建设项目，对满足天津市供水保障具有重要意义。

    （2）满足城市供水需求，促进地区经济发展

    随着城市化进程不断加快，人民生活和工业用水量日益增加，对水质要求也
逐步提升。修建供水工程，对于满足日益提高的供水水质水量需求、保障人民身
体健康、促进经济发展具有重大意义。

    随着国家“十三五”规划的实施，天津市宝坻区宝坻新城得到了快速发展的
机会。区域内引进和规划了包括中关村科技城、环保工业园、物流产业园以及配
合高铁建设的新区等重大项目，区域的用水量扩大，宝坻的现状供水不足以支持
如此大规模的开发建设。本次募投项目的建设将进一步完善宝坻区供水管网系统，
扩大供水范围，满足居民生活、工业生产和市政建设等各项用水需求，促进区域
的经济发展。
    （3）巩固发展供水业务，拓宽业绩增长点

    本次募投项目是公司在供水业务领域获得的特许经营项目，有助于公司供水
业务扩大市场占有率，增加公司收入和盈利。项目将对公司增加影响力以及提升
整体规模有着重要的意义，符合公司的发展战略。项目的顺利运营，将使公司能
够充分发挥自身的管理及技术人员资源优势，为公司进一步开拓项目创造便利条
件。

    3、项目实施的可行性分析

    （1）符合国家产业政策引导


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    近年来随着中国经济社会的快速发展，供水的需求在未来一段时间仍不断加
大，为确保行业可持续发展，国家及地方政府围绕行业发展目标、行业监管、融
资方式、税收优惠和技术革新等方面陆续出台相关政策。其中，《中华人民共和
国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出“持续
改善环境质量”“加强水利基础设施建设”等，对水务行业的发展方向进行了明
确要求和规定。

    天津市人民政府批复了《天津市供水规划（2020-2035 年）》，旨在有效解
决天津市供水新老问题，加快构建天津市供水安全保障体系，全面统筹城乡供水，
不断满足广大人民群众对高品质生活饮用水的需求，保障城镇高质量发展的生产
用水需求，本次募投项目被列入《天津市供水规划（2020-2035 年）》。各项政
策出台为城镇供水行业带来了新的发展机遇，为本次募投项目的实施提供了政策
支持。

    （2）公司具备人员和技术储备
    近年来，公司始终注重人才队伍的培养，拥有一支稳定专业的管理和研发团
队，多年来与公司共同成长，积累了大量的实践经验与管理、研发能力。高素质
的人才队伍为公司的发展提供了有力保障。公司深耕所处行业，以科技为引领，
将科技优势转化为发展优势，提升公司的核心竞争力、增强核心功能。公司建有
国家级院士专家工作站、全流程自动控制系统及独立知识产权的“大数据控制中
心”。同时，公司重视技术的研发和储备，截至 2023 年 9 月 30 日，公司已取得
授权专利 97 项。研发实力和技术储备为项目开展提供了技术支持。

    （3）公司具有丰富的供水运营管理经验

    公司是滨海新区引滦原水的主要供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳
定的市场份额和良好的服务品牌。公司多年运营多家水务公司，积累了丰富的运
营管理经验，为扩展供水市场提供了必要条件。

    经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一定特色的经营理念和模式，
拥有高素质的长期从事供水业务管理的运营团队，以及较强的技术研发实力，为
本项目的实施奠定了坚实的基础。


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    4、项目实施主体

    项目实施主体为公司控股子公司天津市泉达水务有限公司。

    5、项目投资概算

    项目拟投资规模为 37,839.85 万元，主要为建设投资费用，包括建筑工程费、
设备购置费、设备安装费、工程建设其他费用、预备费等。本次发行募集资金拟
投入 21,000.00 万元。

    6、建设期

    项目建设期为二年。

    7、项目效益分析

    经过可行性论证及项目收益测算，本项目具有良好的经济效益。

    8、项目审批情况

    本项目用地已取得编号为津 2022 宝坻区不动产权第 1703566 号的《不动产
权证书》。本次募投项目已取得批复情况如下：

  序号            立项、环评、能评等文件                  发文单位
         《关于新建宝坻新城第二水厂工程项目建议书   天津市宝坻区行政审批
    1
         的批复》津宝审批投资【2020】3 号           局
         《关于新建宝坻新城第二水厂工程可行性研究   天津市宝坻区行政审批
    2
         报告的批复》津宝审批投资【2020】25 号      局
         《关于新建宝坻新城第二水厂工程初步设计的   天津市宝坻区行政审批
    3
         批复》津宝审批投资【2020】59 号            局
         《关于新建宝坻新城第二水厂工程环境影响报   天津市宝坻区行政审批
    4
         告表的批复》津宝审批许可【2020】68 号      局
         《关于准予天津市泉达水务有限公司新建宝坻
                                                    天津市宝坻区行政审批
    5    新城第二水厂工程合理用能审批予以通过的决
                                                    局
         定》津宝审批许可【2023】119 号

    （二）补充流动资金

    1、项目的基本情况

    本次发行，公司拟使用不超过 9,000.00 万元募集资金用于补充流动资金，以
满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。
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    2、项目的必要性分析

    （1）公司业务扩张，需要充足的流动资金保障

    随着公司业务拓展，公司流动资金需求也将随之增长。本次补充流动资金与
公司未来生产经营规模、资产规模、业务开展情况等相匹配，有助于满足公司未
来对于流动资金的需求。

    （2）优化资本结构，提升抗风险能力

    近年来，随着公司现有主营业务的发展，以及募集资金投资项目的建设实施，
公司生产和销售规模会持续扩大，需要筹集更多资金来满足流动资金需求。本次
补充流动资金有利于满足公司未来业务发展的流动资金需求，优化公司的资本结
构，增强公司资本实力，使公司的持续经营能力和抗风险能力得到进一步提升，
具有必要性。


三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

    （一）本次发行对公司经营管理的影响

    本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划，有利于公司把
握市场机遇，扩大业务规模，提升公司综合实力，进一步增强公司可持续发展
能力，为公司未来业务发展提供持续动力。因此，本次发行将对公司经营业务
产生积极影响，有利于公司未来业务的扩展，提升公司的核心竞争力，实现并
维护股东的长远利益。

    （二）本次发行对公司财务状况的影响

    本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模均有所提高，资金实力将得到
增强。同时，本次募投项目具有良好的经济效益，随着募投项目建成投产以及效
益的实现，公司主营业务的盈利能力也将得以加强，公司总体现金流状况将得到
进一步优化，从而为公司后续发展提供有力保障。


四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

    综上所述，公司本次发行股票的募集资金投资项目符合国家的产业政策和公

                                   5
司的战略发展规划，募集资金投资项目属于公司主营业务范围，市场前景良好、
盈利能力较强，有利于增强公司的核心竞争力、促进公司的可持续发展，具有可
行性和必要性，符合公司及全体股东利益。




                                           渤海水业股份有限公司董事会

                                                 2024 年 1 月 12 日




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