股票代码：000686                                     股票简称：东北证券
债券代码：524007                                     债券简称：24 东北 05



          东北证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
           公开发行公司债券（第五期）票面利率公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值总额不超过70亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2023﹞844号文注册。发行人本次债券采用分期发行的方式，本次发行的东北
证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过12亿元（含12亿元），本期债券为3年期固
定利率债券。
    2024年11月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利
率询价，利率询价区间为1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为
2.30%。
    发行人将按上述票面利率于2024年11月13日至2024年11月14日面向专业机
构投资者网下发行，具体认购方法请参见2024年11月11日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证
券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：东北证券股份有限公司
                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发
行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                       年    月    日