证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-039
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告
[2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中
信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对 2022 年 2 月通
过公开发行可转换公司债券募集的资金（以下简称“募集资金”）截至
2024 年 6 月 30 日止的存放和实际使用情况编制了《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可
[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》，本公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换
公 司 债 券 50,000,000 张 ， 每 张 面 值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际募
集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元，上述资金于 2022 年 3 月 3 日
1
到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普
华永道中天验字 (2022) 第 0209 号验资报告。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及当前余额
2024 年上半年本公司使用募集资金人民币 49,202,632.26 元，截至
2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金总额人民币 3,800,336,481.80 元，
尚未使用募集资金余额人民币 1,179,663,518.20 元；尚未使用的募集资
金存放专项账户的余额人民币 1,258,504,104.15 元，与尚未使用的募集
资金余额的差异为人民币 78,840,585.95 元，为本公司募集资金银行账户
收 到 的 银 行 利 息 人 民 币 78,973,614.59 元 及 扣 减 的 手 续 费 人 民 币
133,028.64 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效
率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的权益，本公司根据实际情
况，制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（二） 募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 3 月 9 日，本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》
情况汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信银行股份有限公司
—
江阴支行
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限
中信证券股份有限
司 公司黄石分行
中信泰富特钢集团 公司(丙方一)、
大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司
股份有限公司 五矿证券有限公
司 黄石分行
司(丙方二)
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司
有限公司 青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司
2
公司 青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司
有限公司 铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司
技有限公司 黄石冶钢支行
湖北中特新化能科 中国银行股份有限公司
技有限公司 黄石分行
江阴兴澄特种钢铁 中国建设银行股份有限
有限公司 公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁 中信银行股份有限公司
有限公司 江阴支行
2022 年 8 月 16 日，本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况
汇总如下：
甲方一 甲方二 乙方 丙方
中信泰富特钢集团 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 中信证券股份有限
股份有限公司 司 江阴支行 公司(丙方一)、
五矿证券有限公
司(丙方二)
上述协议条款与《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》中规定的不
存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司及上述子公司按照上述
协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关
义务。
（三） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，相关募集资金银行账户的期末余额合计人
民币 1,258,504,104.15 元(其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手
3
续费支出的人民币 78,840,585.95 元)。各募集资金专项账户存款余额如
下：
开户银行名称 银行账户名称 银行账户账号 余额（人民币元）
中信银行股份有限公司 大冶特殊钢有限公司 8111501012200938684 154,321,293.98
黄石分行
中国工商银行股份有限 大冶特殊钢有限公司 1803010129200086479 已注销（注）
公司黄石分行
交通银行股份有限公司 湖北中特新化能科技 4224220080110001509 已注销（注）
黄石冶钢支行 有限公司 81
中国银行股份有限公司 湖北中特新化能科技 557381657769 0.00
黄石分行 有限公司
交通银行股份有限公司 青岛润亿清洁能源有 3720004070130019774 已注销（注）
青岛大尧三路支行 限公司 65
招商银行股份有限公司 青岛特殊钢铁有限公 532904837210111 已注销（注）
青岛分行香港中路支行 司
中国银行股份有限公司 铜陵泰富特种材料有 187265714258 已注销（注）
铜陵分行 限公司
中信银行股份有限公司 江阴兴澄特种钢铁有 8110501012901915723 已注销（注）
江阴支行 限公司
中国建设银行股份有限 江阴兴澄特种钢铁有 3205016161360000214 已注销（注）
公司江阴支行 限公司 1
中信银行股份有限公司 8110501013702010423 1,090,171,973.31
大冶特殊钢有限公司
江阴支行
中信银行股份有限公司 中信泰富特钢集团股 8110501012001915672 14,010,836.86
江阴支行-总募集户 份有限公司
合计 1,258,504,104.15
注：本公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议
及 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分可转债募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的议
案》，同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升
级改造（三期）项目”。为方便本公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，本公
司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司
与上述各家销户银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 本年度募集资金的实际使用情况
4
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况参见本报告附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目预先投入及置换情况
截至 2022 年 3 月 10 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他
发行费用人民币 853,301.90 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资
金人民币 1,467,815,206.16 元，合计人民币 1,468,668,508.06 元。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九
届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司合计
使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的自筹资金。
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使
用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。一致认为，公司
本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应
的法律程序，符合中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关规定。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
对本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴
证，并于 2022 年 3 月 25 日出具了普华永道中天特审字(2022)第 2817 号
的鉴证报告。
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 累 计 已 完 成 置 换 金 额 人 民 币
1,398,668,527.84 元。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
5
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理
及投资产品的情况。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金。
（六） 节余募集资金使用情况
本公司于 2023 年 8 月 18 日，召开了第十届董事会第三次会议和第十
届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证
并继续实施的议案》，本公司拟变更募集资金使用计划，由于本公司募投
项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目”、
“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润
亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁
有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司
80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁
有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入
的募集资金有节余，共计 54,462.80 万元（包含利息收入），本公司拟将
上述项目的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升
级改造(三期)项目”使用，占募集资金净额的 10.94% 。此议案已于 2023
年 9 月 5 日召开的第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司于
2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项
6
目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目
重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2023-060）。
除上述情况外，本公司不存在其他节余募集资金使用情况。
（七） 募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（八） 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入
本公司承诺的募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关指引等有关规定使
用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 20 日
7
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
2024 年上半年投入募集资金总额(注
募集资金总额(注释 1) 498,000.00 4,920.26
释 2)
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 54,462.80 已累计投入募集资金总额 380,033.65
累计变更用途的募集资金总额比例 10.94%
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总 2024 年上半年 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目
(含部分变更) 资总额 额(1) 投入金额 入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 效益 发生重大变化
大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造项目(二期) 不适用 60,000.00 60,000.00 2,609.88 46,235.65 77.06% 2024 年 06 月 注释 3 注释 3 否
大冶特殊钢有限公司新增 80MW
亚临界燃气轮发电机组项目 是 21,000.00 14,479.41 - 14,479.41 100.00% 2023 年 04 月 注释 4 注释 4 否
湖北中特新化能科技有限公司
焦化环保升级综合改造项目 是 140,000.00 120,111.94 - 120,111.94 100.00% 2023 年 06 月 注释 5 注释 5 否
青岛润亿清洁能源有限公司续
建煤气综合利用热电建设项
目 是 18,000.00 8,570.36 - 8,570.36 100.00% 2022 年 12 月 注释 6 注释 6 否
青岛特殊钢铁有限公司超低排
放改造综合治理项目 是 18,000.00 13,240.57 - 13,240.57 100.00% 2023 年 06 月 注释 7 注释 7 否
铜陵泰富特种材料有限公司
80MW 超高温亚临界煤气、蒸
汽综合利用发电项目 是 19,000.00 19,036.68 - 19,036.68 100.00% 2022 年 06 月 注释 8 注释 8 否
江阴兴澄特种钢铁有限公司超
低排放深度治理项目 是 14,000.00 2,369.13 - 2,369.13 100.00% 2023 年 06 月 注释 7 注释 7 否
大冶特殊钢有限公司特冶锻造
产品升级改造(三期)项目 是 60,000.00 114,462.80 2,310.39 7,989.91 6.98% 2027 年 05 月 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 不适用 150,000.00 148,000.00 - 148,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计* — 500,000.00 500,270.89 4,920.27 380,033.65 — — — — —
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同
8
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
未达到计划进度或预计收益的情况和原 湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达到预计收益的原因如下：2024
因 年度国内焦炭价格仍处于低位，国内独立焦化企业均保持低利润或亏损状态运行，故该项目
（分具体项目） 今年未达预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用，本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用，本公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用，本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
本公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意本公司合计使用募集资金人民币 1,468,668,508.06 元置换预先投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金。其中，使用募集资金人民币 1,467,815,206.16 元置换预先投入募投项目的自筹资
金，使用募投资金人民币 853,301.90 元置换预先支付的发行费用。截至 2024 年 6 月 30 日，
本公司累计已完成置换金额 1,398,668,527.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相
不适用，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况。
关产品情况
9
附表 1：募集资金使用情况对照表(续)
本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特
新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气
综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵
泰富特种材料有限公司 80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种
钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态，计划投入的募集资金有
项 项目实施出现募集资金结余的金额及
结余，共计 54,462.80 万元（包含利息收入）。
原因
上述募投项目出现资金结余的原因如下：
1、在募集资金投资项目实施过程中，本公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情
况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益
最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。
2、节余募集资金包含募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的其他募投项目。
募 募集资金使用及披露中存在的问题或 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金的
其他情况 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注释 1： 本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币 498,000 万元，系发行可转换公司债券面值人民币 500,000 万元扣除发行保荐承销费人民币 2,000 万
元 (含增值税) 后的募集资金实际到账金额。
注释 2： “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注释 3： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，特冶锻造产品升级改造项目(二期)于达产年将新增营业收入 155,065.63 万元和净利润 21,826.35 万元。该
项目于 2024 年 6 月正式转固，截止至 2024 年 6 月 30 日，该项目本年度产生营业收入 110,135 万元和净利润 15,324 万元。
注释 4： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，新增 80MW 亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入 17,400.00 万元和净利润 2,980.51 万元。该
项目于 2023 年 4 月正式转固，截止至 2024 年 6 月 30 日，该项目本年度产生营业收入 12,155.76 万元和净利润 2,089.41 万元。
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注释 5： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入 344,913.11 万元和净利润 64,493.81 万元。该项目于
2023 年 06 月正式转固，截止至 2024 年 6 月 30 日，该项目本年度产生营业收入 135,073.66 万元和净亏损 13,954.84 万元。
注释 6： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，续建煤气综合利用热电建设项目于达产年将形成 74,750.00 万度工业用电的生产能力，电费收入不含税单价
为 0.53 元/度，新增营业收入 39,617.50 万元和净利润 9,032.28 万元。该项目于 2022 年 12 月正式转固，截止至 2024 年 6 月 30 日，该项目本年度产
生营业收入 23,222.80 万元和净利润 5,570.63 万元。
注释 7： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目，具有较高的环保效 益和社会效
益，不直接产生经济效益，故不进行效益测算。
注释 8： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据 2022 年 2 月 23 日《中信泰富特钢集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》所述，80MW 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增年营业收入 16,320.00 万元和净利润
3,352.90 万元。该项目于 2022 年 6 月正式转固，截止至 2024 年 6 月 30 日，该项目本年度产生营业收入 10,922.06 万元和净利润 1,460.62 万元。
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附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
投资 变更后
项目达
进度 的项目
变更后项目 截至期末 实际累计 到预定
变更后的 本期实际 (%) 本年度实 是否达到 可行性
对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入 投入金额 可使用
项目 投入金额 (3)＝ 现的效益 预计效益 是否发
资金总额(1) 金额 (2) 状态日
(2)/( 生重大
期
1) 变化
大冶特殊钢有限公司新增 80MW 亚
临界燃气轮发电机组项目
湖北中特新化能科技有限公司焦
大 冶 特 殊 化环保升级综合改造项目
钢 有 限 公 青岛润亿清洁能源有限公司续建
司 特 冶 锻 煤气综合利用热电建设项目
2027 年
造 产 品 升 青岛特殊钢铁有限公司超低排放 114,462.80 7,989.91 2,310.39 7,989.91 6.98% 不适用 不适用 否
05 月
级 改 造 改造综合治理项目
（ 三 期 ） 铜陵泰富特种材料有限公司 80MW
项目 超高温亚临界煤气、蒸汽综合利
用发电项目
江阴兴澄特种钢铁有限公司超低
排放深度治理项目
原因：1、变更募集资金用途的原项目均已达到预定可使用状
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 态，其各项目投入募集资金低于原预计投入募集资金金额的原因
主要是前期已使用自有资金预先投入，所以实际项目工程在募集
12
资金到位前已启动投入部分资金。公司为了提高募集资金使用效
率，拟将剩余募集资金变更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢
有限公司特冶锻造产品升级改造三期项目”（以下简称“三期项
目”或“该项目”）。
2、三期项目仍属于公司原《公开发行可转换公司债券募集说明
书》中募投项目，与公司的主营业务相符，公司将节余募集资金
变更投入至三期项目，有利于提升公司资金使用效率，充分发挥
公司对现有资源的整合优势，改善公司现金流动，保障优质项目
的施工质量和整体运行效率，符合公司及全体股东的利益。
决策程序： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三
次会议和第十届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开了
中特转债 2023 年第一次债券持有人会议和 2023 年第四次临时股
东大会，前述会议均审议通过了《关于部分可转债募投项目结项
并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项
目重新论证并继续实施的议案》。
信息披露情况：公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站
披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其
他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的
公告》（公告编号：2023-060）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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