证券代码：148651                                  证券简称：24 国元 01



 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

                       （第一期）票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过
100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注
册。
    国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
    2024 年 3 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.58%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 19 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 3 月 14 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：国元证券股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：西部证券股份有限公司


                                                         年   月   日