证券代码：148651                                  证券简称：24 国元 01


 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券

                       （第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发行不超过
100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注
册。根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元，发行价格为
每张 100 元，采取线上簿记建档系统的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记
建档情况进行配售的发行方式。
    本期债券发行时间自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 19 日，具体发行情况
如下：
    1、本期债券实际发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.58%，全场认购倍数 3.92
倍。
    2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他
关联方未参与认购。
    3、承销商及其关联方未参与本期债券认购。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：国元证券股份有限公司


                                                          年   月   日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                       主承销商：西部证券股份有限公司


                                                         年   月   日