甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部分募投

项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增

         资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见

    甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为正在履行
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“永泰运”或“公司”）持续督导工作
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对永泰运部分募投项目新增实施主体、
实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投
项目事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准永泰运
化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707 号）核
准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司公开发行 2,597 万股
新股，发行价为人民币 30.46 元/股，股票发行募集资金总额为 79,104.62 万元，
扣除与发行有关的费用 11,934.44 万元，公司实际募集资金净额为 67,170.18 万
元。上述资金已于 2022 年 4 月 26 日到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“天健验[2022]162 号”《验资报告》予以验证。根据有关法
律、法规及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董
事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金相关监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    截至 2024 年 5 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的具体使用情况
如下：

                                     1
                                                                         单位：万元
                                                             累计投入募集资金金额
              项目名称                拟投入募集资金金额
                                                               （含理财收益）
 宁波物流中心升级建设项目                         5,070.83                 5,270.89
 “运化工”一站式可视化物流电商
                                                  8,783.26                 1,627.04
 平台项目
 物流运力提升项目                                 6,281.26                  927.73
 化工物流装备购置项目                            10,854.83                11,292.64
 收购天津瀚诺威国际物流有限公司
                                                 17,180.00                17,180.00
 100%股权
 补充流动资金                                     9,000.00                 9,000.15
 收购绍兴长润化工有限公司 100%
                                                  5,000.00                 4,900.00
 股权
 年产 8,000 吨化学品复配分装及配
                                                  5,000.00                 4,122.54
 套储存项目
                合计                             67,170.18                54,320.99
注：1、天津瀚诺威国际物流有限公司现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司。
2、以上募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。

    三、本次新增实施主体、实施地点

    （一）基本情况


                             新增前                           新增后
   项目名称
                       实施主体       实施地点          实施主体         实施地点
                                                 宁波凯密克物流有限公
                                                                         宁波
 物流运力提升     宁波凯密克物流                 司
                                      宁波
 项目             有限公司                       永泰运（湖北）化工物
                                                                         宜昌
                                                 流有限公司

    （二）新增原因

    “物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车辆、特殊用途专业
运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等，丰富运输业
务种类，进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，结合危化品运力审
批情况、市场需求变化等因素，积极稳妥推进项目实施，并于 2024 年 4 月由全
资子公司宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）成功中标宜昌南玻硅
材料有限公司“电子级硅烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批政策及

                                             2
相关业务合同约定，公司经过审慎研究，在宜昌设立“永泰运（湖北）化工物流
有限公司”（以下简称“永泰运（湖北）”，凯密克持股比例 100%），并采购相应
运输车辆来具体实施该项业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力
与资源覆盖能力。同时，为了更好地优化资源配置，提高募集资金使用效率，公
司决定将永泰运（湖北）作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，实施地点
相应由宁波调整为宁波、宜昌，并根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密
克再对永泰运（湖北）实缴出资以实施募投项目。

    四、本次增资及实缴出资情况

    （一）基本情况

    公司拟使用募集资金 2,000 万元向凯密克增资，全部计入资本公积，增资
后公司仍持有凯密克 100%股权；凯密克以 2,000 万元再对永泰运（湖北）实缴
出资，履行股东出资义务。实缴完成后，永泰运（湖北）注册资本 2,000 万元,
凯密克持有永泰运（湖北）100%股权。

    （二）增资及实缴出资对象的基本情况

    1、宁波凯密克物流有限公司

    （1）基本信息

    企业名称：宁波凯密克物流有限公司

    统一社会信用代码：913302060714708435

    注册资本：1,000 万元人民币

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：祝岳标

    成立日期：2013 年 07 月 03 日

    营业期限：2013 年 07 月 03 日至无固定期限

    注册地址：浙江省宁波市北仑区白峰街道海发路 17 号 2 幢 1 号 201 室


                                    3
    经营范围：道路货物运输：货运：货物专用运输（集装箱）、经营性危险货
物运输（2.1 项、2.2 项、第 3 类、4.1 项、4.2 项、4.3 项、5.1 项、5.2 项、6.1
项、第 8 类、第 9 类）（剧毒化学品除外）；海上、陆路、航空国际货物运输代
理；代理报关、报检；普通货物仓储、装卸、搬运服务；汽车租赁服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    （2）最近一年一期的主要财务数据

                                                                        单位：万元
          项目             2024 年 3 月 31 日            2023 年 12 月 31 日
 资产总额                                    9,389.36                    10,332.33
 负债总额                                    5,599.21                     6,781.95
 所有者权益                                  3,790.16                     3,550.38
          项目              2024 年 1-3 月                    2023 年
 营业收入                                    2,850.13                    11,206.62
 净利润                                         239.78                    1,263.77
注：2023 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年 1-3 月
财务数据未经审计。

    （3）其他说明

    凯密克公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；凯密克
不是失信被执行人。

    2、永泰运（湖北）化工物流有限公司

    （1）基本信息

    企业名称：永泰运（湖北）化工物流有限公司

    统一社会信用代码：91420505MADMBE7U9C

    注册资本：2,000 万元人民币

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    法定代表人：王建康

    成立日期：2024 年 05 月 27 日

                                         4
    营业期限：2024 年 05 月 27 日至无固定期限

    注册地址：湖北省宜昌市猇亭区星光路 99 号宜昌三峡保税物流中心综合楼
2 层 210 室（自主申报）

    经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装
箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理;装卸搬运；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危
险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （2）永泰运（湖北）于 2024 年 05 月 27 日设立，尚无最近一年一期的主
要财务数据。

    （3）其他说明

    永泰运（湖北）公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条
款；永泰运（湖北）不是失信被执行人。

       五、本次新增实施主体、实施地点及增资、实缴出资对公司的影响

    公司本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及增资、实缴出资事项，
符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有助于优化资源配置，提高募集
资金使用效率，推进募投项目“物流运力提升项目”的顺利实施，为公司和股
东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对公
司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情
形。

       六、本次新增实施主体、实施地点及增资、实缴出资后的募集资金管理

    本次新增的实施主体永泰运（湖北），将按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，公司将开设新的募集资金专项账

                                     5
户，届时会同相关银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，对募集资金的
使用实施有效监管。同时，公司将按照相关规定和要求及时履行信息披露义
务。

       七、审议程序

       （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 6 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公
司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将“永泰运（湖北）”
作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由凯密克调
整为凯密克、永泰运（湖北），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜
昌，并同意根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）
实缴出资以实施募投项目。公司本次新增实施主体、实施地点及增资、实缴出资
事项的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。经全体董事审议，
一致同意通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金
向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》。
       （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 6 月 28 日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了
《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司
增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，监事会认为：新增“永泰运
（湖北）”作为“物流运力提升项目”的实施主体，该项目实施主体由凯密克调
整为凯密克、永泰运（湖北），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜
昌，并根据项目实施进度有公司向凯密克增资，凯密克再对永泰运（湖北）实缴
出资以实施募投项目，是基于公司实际情况做出的决策，符合公司经营需要，有
利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司发展战略。公司本次新增
实施主体、实施地点及增资、实缴出资事项符合中国证监会、深圳证券交易所关

                                   6
于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特
别是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。经全体监事审议，一致同意通过《关于部分募投项目新增实施主
体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施
募投项目的议案》。
    八、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分
募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资事项，已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的程序并已披露，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐机构对公司部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募
集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目事项无异议。




                                   7
    （本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于永泰运化工物流股份有限公司部
分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向
孙公司实缴出资以实施募投项目的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：

                            殷磊刚                   邱丽




                                                      甬兴证券有限公司

                                                            年   月   日




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