国盛证券有限责任公司

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子

               公司增资以实施募投项目的核查意见

     国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐人”）作为绍兴兴欣

新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）首次公开发行股票并在主板上市项目

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

等相关规定，对兴欣新材使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

      一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号），公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/股，

募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为

80,958.80 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对

公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]

第 ZF11355 号《验资报告》。

      二、募集资金投资项目情况

     根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股

说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募集资金

投资项目及募集资金使用计划如下：

序                                 总投资（万     拟投入募集资
              项目名称                                            实施主体
号                                   元）         金（万元）
     年产14,000吨环保类溶剂产
1    品及5,250吨聚氨酯发泡剂项        31,250.00       26,850.00     公司
     目
     8,800t/a哌嗪系列产品、
2                                     16,900.00        9,200.00   安徽兴欣
     74,600t/a重金属螯合剂、
序                                      总投资（万      拟投入募集资
                项目名称                                                实施主体
号                                        元）          金（万元）
     1,000t/a双吗啉基乙基醚项目
3    研发大楼建设项目                        3,750.00        3,750.00     公司
4    补充流动资金                           15,200.00       15,200.00     公司
                合计                        67,100.00       55,000.00            -


三、本次拟使用募集资金对全资子公司增资具体情况

     为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金

9,200.00 万元以增加注册资本 1,000.00 万元，资本公积 8,200.00 万元的方式

向全资子公司安徽兴欣增资，本次增资完成后，安徽兴欣的注册资本将从
5,000.00 万元增加至 6,000.00 万元，增资前后公司均持有其 100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

     公司名称          安徽兴欣新材料有限公司
     成立日期          2008 年 1 月 18 日
     注册资本          5,000.00 万元
     实收资本          5,000.00 万元
注册地和主要生
                       安徽东至经济开发区
  产经营地
股东构成及控制
                       公司全资子公司
    情况
                       一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危
                       险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造
                       （不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法
     经营范围
                       律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产
                       （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                       活动）
                                 2023.9.30/2023 年 1-9
                       项目                            2022.12.31/2022 年度
                                 月
最近一年及一期         总资产                22,321.13                18,864.56
财务数据（万           净资产                  2,709.59                  1,260.21
    元）
                       营业收入                9,520.27                 17,090.98
                       净利润                  1,449.38                  1,152.25
    注：2022 年数据已被纳入经审计的合并财务报表，2023 年 1-9 月数据未经
审计。
五、本次增资后对募集资金的管理

    为规范公司募集资金管理，保证募集资金安全，公司、子公司安徽兴欣已

开立募集资金专用账户，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三

方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及子公司安徽兴

欣将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根

据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。


六、本次增资的目的及对公司的影响

    本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，

有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披露的募集资金使用

计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东

利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。


七、相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公

司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，全体董事

一致同意使用募集资金 9,200.00 万元以增加注册资本 1,000.00 万元，资本公

积 8,200.00 万元的方式向全资子公司增资，用于实施募投项目。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 1 月 4 日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公

司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。经审核，

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设

的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司《招股说明书》披露的募集

资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公

司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行

增资。
    （三）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募

投项目事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，符合募集资金使用计划，有利

于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情

况。

    综上，保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

的事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于绍兴兴欣新材料股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                  韩逸驰                孙蓓




                                                 国盛证券有限责任公司


                                                    2022 年 05 月 27 日