湖北平安电工科技股份公司
                首次公开发行股票并在主板上市
                              网上路演公告

             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

    湖北平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的
申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行。
    发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累
计投标。
    本次公开发行新股 46,380,000 股，占本次公开发行后总股本的 25.00%。本
次发行不安排战略配售。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
27,828,000 股，占本次公开发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 18,552,000
股，占本次公开发行数量的 40.00%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网
下回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    1、网上路演时间：2024 年 3 月 14 日（T-1 日，周四）14:00-16:00；
    2、网上路演网站：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow）；
    3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。
    本次发行的《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
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www.zqrb.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。


                                    发行人：湖北平安电工科技股份公司
                           保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                    2024 年 3 月 13 日




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（此页无正文，为《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）




                                     发行人：湖北平安电工科技股份公司




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（此页无正文，为《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




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