证券代码：001359           证券简称：平安电工           公告编号：2024-006




                    湖北平安电工科技股份公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
                        用的自筹资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024
年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）的自筹资金人民币 7,491.17 万元及已支付发行费用的自筹资金
人民币 178.90 万元，共计人民币 7,670.07 万元。现将具体情况公告如下：




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号）同意，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）4,638.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为 17.39 元/股，本次发行募集资金总额为人民币
80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，实际募集资金净额
为人民币 72,754.50 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 21 日出具了天健验〔2024〕
3-6 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的
募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订募集资金专户存储监管协议。
       二、募集资金投资项目的基本情况

       鉴于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于《湖北平安电工科技股份
公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金总额，为
保障募投项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际情况，在不改变募
集资金用途的情况下，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的募
集资金使用计划如下：

                                                                            单位：万元
序                                      项目投资总     原计划拟投入      调整后拟投入
            募集资金投资项目
号                                          额           募集资金          募集资金

1      平安电工武汉生产基地建设项目        14,592.82        14,592.82         13,133.54

       湖北平安电工科技股份公司通城
2                                          43,055.30        43,055.30         38,749.77
             生产基地建设项目

3          新材料研发中心项目               8,174.03         8,174.03         7,356.63

4             补充营运资金                 15,000.00        15,000.00         13,514.57

                合计                       80,822.15        80,822.15         72,754.50

     注：表格合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致，下同。

       本次发行募集资金到位前，公司根据项目实际建设进度以自筹资金先期投入，
募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。

       三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换情况

       （一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

       为顺利推进募投项目建设，公司在本次募集资金到位前，已根据募投项目进
度的实际情况投入自筹资金。截至 2024 年 4 月 15 日，公司已预先投入募投项目
的金额为人民币 7,491.17 万元，本次拟置换金额为人民币 7,491.17 万元。具体情
况如下：

                                                                            单位：万元

                                                 截至 2024 年 4 月 15
                                调整后的投资金
序号         项目名称                            日以自筹资金预先       本次拟置换金额
                                      额
                                                      投入金额
        平安电工武汉生产基
 1                                     13,133.54            1,005.02         1,005.02
        地建设项目
        湖北平安电工科技股
 2      份公司通城生产基地             38,749.77            6,486.15         6,486.15
        建设项目
 3      新材料研发中心项目              7,356.63
 4      补充营运资金                   13,514.57
             合计                      72,754.50            7,491.17         7,491.17

       （二）自筹资金已支付发行费用情况及置换安排

       公司本次募集资金发行费用合计人民币 7,900.32 万元（不含增值税），截至
2024 年 4 月 15 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 178.90 万元（不
含增值税），本次拟置换金额为人民币 178.90 万元。具体情况如下：

                                                                           单位：万元
                                                             以自筹资金预先支付
  项    目                   发行费用总额（不含税）
                                                           发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用                               5,532.74

审计及验资费用                               1,169.81                           94.34

律师费用                                       650.94                           56.60

信息披露费用                                   518.87

发行手续费及其他费用                               27.96                        27.96

  合    计                                   7,900.32                          178.90


       （三）募集资金置换总额

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于湖北平安
电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2024〕3-116 号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金总额为人民币 7,670.07 万元。

       四、募集资金置换预先投入的实施

       根据《湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明
书》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安排，即“本
次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集
资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金不能满足上
述项目的资金需求，公司将依法自筹资金予以补足。”本次拟置换方案与上述安
排一致。

    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，符合公司募投项目建设及业务开展的实际需要，未改变募集资金用途，没有
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关规定的要求。

    五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
经审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
7,491.17 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 178.90 万元。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用用途和实施
计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

    监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项。
    （三）会计师事务所鉴证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于湖北平安
电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2024〕3-116 号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金总额为 7,670.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）认为：平安电工的《湖北平安电工科技股份公司关于以募集资金置换预先
投入募投项目资金及已支付发行费用的的自筹资金专项说明》符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文
件的有关规定，在所有重大方面如实反映了平安电工截至 2024 年 4 月 15 日止以
自筹资金预先投入募投项目资金及已支付发行费用的情况

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会
审议通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行
了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，与发行申请文件
中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；且置换时间距募集资金到
账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的
规定。

    综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；

    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北平安电工科技股
份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 天健审〔2024〕
3-116 号）；

    4、《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。




    特此公告。




                                              湖北平安电工科技股份公司

                                                                  董事会

                                                       2024 年 4 月 17 日