合肥雪祺电气股份有限公司
               首次公开发行股票并在主板上市
                           发行结果公告

             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司



    合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1975 号）。本次发行的
保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“雪祺电气”，股票代码为“001387”。
    发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业
可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求
及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 15.38 元/股，发行数
量为 3,419.00 万股。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,051.40 万股，占本次发行
数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,367.60 万股，占本次发行数量的 40.00%。
    根据《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,402.43320 倍，高于 100
倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量
的 40%（即 1,367.60 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行
数量为 683.80 万股，占本次公开发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为
2,735.20 万股，占本次公开发行数量的 80.00%。回拨后本次网上发行的中签率为
0.0312381236%，申购倍数为 3,201.21660 倍。

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    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

    保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的
新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：27,163,106
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,768,570.28
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：188,894
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,905,189.72

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：6,838,000
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：105,168,440.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中，网下比例限售 6 个月的股份数量为 684,387 股，约占网下发行
总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 2.00%。

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三、保荐人（主承销商）包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐
人（主承销商）包销股份的数量为 188,894 股，包销金额为 2,905,189.72 元，包
销股份的数量占总发行数量的比例约为 0.55%。
     2024 年 1 月 8 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算
深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券
账户。

四、本次发行费用

                     内容                            发行费用金额（万元，不含税）
 承销及保荐费用                                                                   3,773.58
 审计和验资费用                                                                   1,538.68
 律师费用                                                                           952.83
 用于本次发行的信息披露费用                                                         540.57
 发行手续费及其他费用                                                                34.79
 合计                                                                             6,840.45
注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花
税前的募集资金净额，税率为 0.025%。


五、保荐人（主承销商）联系方式

     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
     保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
     联系电话：021-20262367
     联系人：股票资本市场部
     邮箱地址：project_xqdqecm@citics.com
                                                 发行人：合肥雪祺电气股份有限公司
                                        保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                                        2024 年 1 月 8 日



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（此页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）




                                     发行人：合肥雪祺电气股份有限公司




                                                         年   月   日
（此页无正文，为《合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）




                             保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                         年   月   日