中信证券股份有限公司
关于深圳市得润电子股份有限公司
募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳市
得润电子股份有限公司（以下简称“公司”或“得润电子”）非公开发行股票的
保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法规和规范性文件的规定，对得润电子募集资金投资项目延期事项进行了认真、
审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总
额为 1,672,199,988.21 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,642,685,612.97 元。
该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]
证验字第 1000005 号”《验资报告》。
根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本
次非公开发行股票募集资金（扣除发行费用之后净额）投资项目及使用计划如下：
拟投入募集资金金额（万
序号 项目名称 项目投资总额（万元）
元）
1 高速传输连接器建设项目 94,835.60 84,000.00
2 OBC研发中心项目 45,185.00 33,068.56
3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00
合计 187,220.60 164,268.56
1
二、募集资金的使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示：
拟投入募集资 调整后投资 已投入募集资
投资进度
序号 项目名称 金金额（万 总额（万 金金额（万
（%）
元） 元） 元）
高 速 传 输 连接器
1 84,000.00 84,000.00 54,844.76 65.29%
建设项目
OBC 研发中心项
2 33,068.56 0.00 不适用 不适用
目
3 补充流动资金 47,200.00 47,200.00 47,210.87 100.02%
合计 164,268.56 131,200.00 102,055.63 77.79%
注：“OBC 研发中心项目”已经公司董事会和股东大会审议通过终止，该部分募集资金
用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 1,369,206,048.89 元，其中：
补充流动资金 472,108,707.58 元（含专户销户时利息收入净额转出 108,707.58 元）；
高速传输连接器建设项目累计投入 548,447,579.90 元（包含募集资金到位之前利
用自有资金先期投入募集资金项目 160,655,150.86 元）；OBC 研发中心项目募集
资 金 变 更 用 途 为 永 久 补 充 流 动 资 金 348,649,761.41 元 （ 含 利 息 收 入 净 额
17,964,148.44 元）。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 11,474,185.87 元。
截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金应有余额 291,552,420.10 元与募集资金专
户余额 11,474,185.87 元差异为 280,078,234.23 元，其中：使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 300,000,000.00 元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产
品收益扣除银行费用后余额为 19,921,765.77 元（不含已销户转出金额）。
三、本次延期募集资金投资项目的具体情况
（一）募集资金投资项目的基本情况
本次延期的募集资金投资项目为高速传输连接器建设项目，本项目预计投资
总额 94,835.60 万元，拟使用募集资金总额 84,000.00 万元，旨在建设高速传输连
接器生产线，以满足客户对高端及新兴连接器的需求，促进公司连接器产品的创
新升级。募集资金主要用于建筑安装工程和先进生产加工设备、检测设备及相关
2
配套设备的购置等。本项目的实施主体为公司控股子公司鹤山市得润电子科技有
限公司，实施地点为鹤山市鹤山工业城 C 区（共和镇）得润电子工业园。截至
2024 年 9 月 30 日，本项目已投入募集资金金额 54,844.76 万元，投资进度为
65.29%。
（二）延期募集资金投资项目的原因
受下游行业周期性波动等因素影响，客户市场需求不及预期，为匹配下游客
户实际需求，保障募投项目的产能利用率水平处于合理水平，避免造成新增产能
闲置，公司适当调整高速传输连接器建设项目投资进度及项目投产节奏，整体进
度较原计划有所放缓。
高速传输连接器业务是公司重点发展的战略核心业务，随着大数据、人工智
能等领域的发展，公司将持续对高速传输连接器业务进行研发投入和市场拓展，
加大其在新兴领域的应用，同时更好地满足下游市场不断迭代的需求，对产品进
行升级优化，公司将继续使用募集资金进行项目投入，推动高速传输连接器业务
的长期发展，从而促进公司的战略性发展。
鉴于上述市场环境变化情况，结合项目当前实施情况、未来投资计划及公司
长期战略发展方向，经审慎研究及分析论证，在项目实施主体、募集资金用途和
投资规模等不发生变更的情况下，将高速传输连接器建设项目达到预定可使用状
态日期从 2025 年 1 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次高速传输连接器建设项目延期，是公司根据项目实施的实际情况作出的
谨慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发
生重大变化。上述事项将有利于公司整体的业务布局，不会对公司财务状况、经
营状况产生重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股
东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
3
2024 年 11 月 14 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于募
投项目延期的议案》，同意公司将高速传输连接器建设项目的预定可使用状态日
期从 2025 年 1 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
（二）监事会审议情况
2024 年 11 月 14 日，公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于募投
项目延期的议案》，公司监事会认为：本次高速传输连接器建设项目延期，是公
司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情况，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司将高
速传输连接器建设项目的预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 31 日延期至 2026
年 12 月 31 日。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了
必要的决策程序。本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资
金投向的情况，符合有关法律法规、规章规则的相关规定。
综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市得润电子股份有限公司募
投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 迪 曾劲松
中信证券股份有限公司
2024 年 11 月 14 日
5
