证券代码：002224            证券简称：三力士            公告编号：2024-022
债券代码：128039            债券简称：三力转债


                         三力士股份有限公司

          关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002224              证券简称：三力士
    债券代码：128039              债券简称：三力转债
    转股价格：人民币 5.43 元/股
    转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024
年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，公司于 2018
年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
62,000 万元。
    经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券
于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码
“128039”。
    根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 12 月 14 日起可转换为公司股份。三
力转债的初始转股价格为 7.38 元/股。
    2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大
会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由
7.38 元/股调整为 5.84 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 8 月 13 日起生效。
    2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股，调整后
的转股价格自 2019 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。
    2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股，调整后
的转股价格自 2020 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效。
    2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股，调整后
的转股价格自 2021 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。
    2022 年 6 月 23 日，公司实施 2021 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.79 元/股调整为 5.77 元/股，调整后
的转股价格自 2022 年 6 月 23 日（除权除息日）起生效。
    2023 年 6 月 16 日，公司实施 2022 年度权益分派方案。根据《三力士股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应
对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.77 元/股调整为 5.72 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。
    2024 年 3 月 4 日，公司向特定投资者发行了 172,209,026 股人民币普通股（A
股），新增股份于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。根据公司《三力士
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关
       于可转换公司债券发行的有关规定，“三力转债”的转股价格于 2024 年 3 月 4
       日调整为 5.43 元/股。
            二、三力转债转股及股份变动情况
            2024 年第一季度，三力转债未发生转股事项。截至 2024 年 3 月 29 日，剩
       余可转债余额为 202,367,900 元（2,023,679.00 张）。
            2024 年第一季度公司股份变动情况如下：
                        本次变动前               本次变动增减（＋，－）                本次变动后

                                                          公积金
                    数量（股） 比例       发行新股 送股             其他    小计   数量（股） 比例
                                                            转股

                    95,825,58    13.13% 172,209,0                          172,209, 268,034,6      29.72%
一、限售条件流通
                         0.00               26.00                            026.00     06.00
      股/非流通股

                    95,825,58    13.13%                                             95,825,58      10.63%
     高管锁定股
                         0.00                                                            0.00
   首发后限售股             -         -                                             172,209,0      19.10%
                                                                                        26.00
二、无限售条件流 633,774,7       86.87%                                             633,774,7      70.28%
            通股     34.00                                                              34.00
                    729,600,3   100.00% 172,209,0                          172,209, 901,809,3 100.00%
     三、总股本         14.00               26.00                            026.00     40.00

           注：本次限售条件流通股/非流通股及总股本增加系公司新增发股份 172,209,026.00 股于
       2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所上市。
            三、其他
            投 资 者 对 上 述 内容 如 有 疑 问 ，请 拨 打 公 司证 券 事 务 部投 资 者 联 系电 话
       0575-84313688 进行咨询。
            四、备查文件
            中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（三
       力士）、《发行人股本结构表》（三力转债）。
            特此公告。




                                                                   三力士股份有限公司董事会
                                                                           二〇二四年四月三日