证券代码：002237             证券简称：恒邦股份          公告编号：2024-038
债券代码：127086             债券简称：恒邦转债



                      山东恒邦冶炼股份有限公司
                 2024 年第二季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
    债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
    转股价格：11.33 元/股
    转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
    一、可转换公司债券上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东恒邦冶
炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1132 号）核准，公司于 2023 年 6 月 12 日公开发行了 3,160 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，募集资金总额为 316,000 万元。扣除各项发行费用合计人民币
30,032,603.77 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 3,129,967,396.23
元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号验证报告。
    （二）可转债上市情况
    经深交所同意，公司 316,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
   深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
         （三）可转债转股期限
         根据《山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
   书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转换公司债券转股
   期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交易
   日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
   遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
         （四）可转债转股价格调整情况
         公司于 2024 年 6 月 4 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
   2024-035），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“恒邦转
   债”的转股价格由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
   月 12 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“恒邦转债”转股价格的公告》（公告
   编号：2024-036）。
         二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
         2024 年第二季度， 恒邦转债”因转股导致债券金额减少 184,800.00 元人民币，
   “恒邦转债”数量减少 1,848.00 张，转股数量为 16,128.00 股。截至 2024 年 6 月
   28 日（6 月 29 日、6 月 30 日为非交易日），“恒邦转债”剩余债券金额为
   3,159,605,500.00 元人民币，“恒邦转债”剩余 31,596,055.00 张。公司 2024 年第
   二季度股份变动情况如下：

                                        本次变动增减（+，
                   本次变动前                                         本次变动后
                                                 -）
股份性质
                                比例                                                比例
                数量（股）                其他         小计       数量（股）
                                （%）                                              （%）
一、限售条
             237,614,400.00     20.70       0           0       237,614,400.00     20.70
件流通股
高管锁定股          0             0         0           0              0             0
首发后限售
             237,614,400.00     20.70       0           0       237,614,400.00     20.70
    股
二、无限售                            16,128.0   16,128.0
             910,418,281.00   79.30                           910,434,409.00    79.30
条件流通股                               0          0
             1,148,032,681.   100.0   16,128.0   16,128.0     1,148,048,809.0   100.0
三、总股本
                    00          0        0          0                0            0
       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0535-4631769）
   进行咨询。
       四、备查文件
       1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28 日“恒
   邦股份”股本结构表；
       2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 6 月 28 日“恒
   邦转债”股本结构表。
       特此公告。




                                             山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                  2024 年 7 月 3 日