证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-059




 关于调整向特定对象发行股票发行价格和
           发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次向特定对象发行股票的价格由“7.02 元/股”调整
为“7.28 元/股”。
    2、本次向特定对象发行股票的数量由“211,326,283 股”
调整为“203,778,915 股”。
    3、本次向特定对象发行股票的募集资金总额由
“148,351.0507 万元”调整为“148,351.0501 万元”。
    4、除上述调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。


    一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据
    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）本次向
特定对象发行股票相关事项已经公司第七届八次董事会、第
七届十五次董事会、第七届十七次董事会、第七届二十一次
董事会、第七届二十四次董事会、第八届二次董事会会议及
2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、
2023 年第三次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会审
议通过。
    本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如
下：
    1、发行价格
    “本次向特定对象发行的定价基准日为公司第七届八次
董事会会议审议通过本次向特定对象发行方案的决议公告日，
发行价格为 7.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不
含定价基准日）公司 A 股股票交易均价的 80%，即 6.14 元/
股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量，按“进一法”保留两位小数。发行前，若公司最近一
期经审计归属于普通股股东的每股净资产高于前述方法所确
定的价格，则本次发行价格调整为公司最近一期经审计归属
于普通股股东的每股净资产。若公司在发行前最近一期经审
计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、
配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于
普通股股东的每股净资产将相应调整。
    若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则本次
发行价格将相应调整。具体调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时实施：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D
为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
    2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以 2021 年 12
月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.95 元（含税），共派发现金股利 119,923,658.88
元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益
分派除权除息日为 2022 年 5 月 25 日。
    根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由 7.00 元
/股，调整为 6.905 元/股，具体计算如下：P1=P0-D=7.00 元/
股-0.095 元/股=6.905 元/股。
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》（信会师报字[2023]第 ZB11334 号），截至 2023 年 6 月
30 日，公司经审计归属于普通股股东的每股净资产为 7.02 元。
根据上述定价原则，本次股票的发行价格由 6.905 元/股，调
整为 7.02 元/股。
    发行前，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则
本次发行价格将相应调整。”
    2、发行数量
    “本次向特定对象发行股票数量为 211,326,283 股，不超
过公司发行前总股本的 30%，并以中国证监会关于本次向特
定对象发行的同意注册文件为准。其中，中建西南院拟认购
股 票 数 量 为 21,562,673 股 ；海螺水泥拟认购股票数量为
189,763,610 股。
    在公司董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日
至发行日期间，若公司发生送股、资本公积转增股本、回购、
股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股
份的数量将相应调整。最终发行数量将由公司股东大会授权
董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的
保荐人（主承销商）根据实际情况决定或根据监管政策变化
或基于中国证监会同意注册的发行方案协商确定。”
    二、本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和
募集资金总额的调整情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
告》（信会师报字[2024]第 ZB10166 号），截至 2023 年 12 月
31 日，公司经审计归属于普通股股东的每股净资产为 7.3939
元。
    2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通
过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以 2023 年 12
月 31 日总股本 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.15 元（含税），共派发现金股利 145,170,744.96
元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次权益
分派除权除息日为 2024 年 7 月 10 日。
    根据上述定价原则，公司对本次向特定对象发行股票的
发行价格、发行数量进行了相应调整，具体调整如下：
    1、发行价格的调整
    本次向特定对象发行股票的价格由“7.02 元/股”调整为
“7.28 元/股”。
     2、发行数量的调整
     本次向特定对象发行股票的数量由“211,326,283 股”调
整为“203,778,915 股”，不超过公司发行前总股本的 30%。
     计算过程如下：本次向特定对象发行股票数量=调整前本
次 募 集 资 金 总 额 /调 整 后 每 股 发 行 价 格 （ 并 向 下 取 整 ）
=[148,351.0507 万元/（7.28 元/股）]=203,778,915 股。
     3、募集资金总额的调整
     由于发行数量向下取整的原因，本次募集资金总额由
“148,351.0507 万元”调整为“148,351.0501 万元”。
     除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其
他事项均无变化。


     特此公告。




                           中建西部建设股份有限公司
                                       董 事 会
                                  2024 年 10 月 12 日