证券代码：524046.SZ                                    证券简称：24 皮城 01




海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司

                      债券（第一期）票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15
亿元（含 15 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1190
号文注册。海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）拟发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿
元）。
    2024 年 11 月 29 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票
面利率询价，利率询价区间为 2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结
果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.30%。
    发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 3 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 11 月 28 日刊登在深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
   （本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                   海宁中国皮革城股份有限公司（公章）


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                     华泰联合证券有限责任公司（公章）



                                                       年    月    日