亚太药业:关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告2024-07-02
证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-053
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
修正前转股价格:4.21 元/股
修正后转股价格:3.00 元/股
修正后转股价格生效日期:2024 年 7 月 2 日
一、转股价格修正依据
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕225 号)核
准,公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 965 万张可转换公司债券,
每张面值 100 元,募集资金总额 965,000,000.00 元,扣除相关发行
费用后,实际募集资金净额为 952,588,207.56 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验
证报告》(天健验〔2019〕69 号)。本次发行的可转债存续期限为自
发行之日起 6 年,即自 2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日。
经深圳证券交易所“深证上〔2019〕224号”文同意,公司9.65亿
元可转换公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交易所上市交易,
债券简称“亚药转债”,债券代码“128062”。
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根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中转股价格向下修正条款:
“在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
自2024年5月23日至2024年6月13日期间,公司股票已出现任意连
续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格4.21
元/股的85%,即3.58元/股的情形,已满足《募集说明书》中规定的
转股价格向下修正的条件。
二、本次向下修正“亚药转债”转股价格履行的审议程序
1、公司于2024年6月13日召开第七届董事会第二十七次会议,审
议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》,并提交股东大会审议。
2、公司于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会,以特
别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向
下修正可转换公司债券转股价格相关事宜,包括但不限于确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之
日止。
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3、公司于2024年7月1日召开第七届董事会第二十八次会议,审
议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
三、本次向下修正“亚药转债”转股价格的具体情况
公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股
票交易均价为2.672元/股,2024年第一次临时股东大会召开日前一交
易日公司股票交易均价为2.519元/股,故本次修正后的“亚药转债”
转股价格应不低于2.672元/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第一次临时股东大
会授权,综合考虑上述价格和公司实际情况,公司董事会决定将“亚
药转债”的转股价格向下修正为3.00元/股。本次修正后的转股价格
自2024年7月2日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024年7月2日
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