股票代码：002423           股票简称：中粮资本       公告编号：2024-045

           中粮资本控股股份有限公司
 关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资
本补充债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有
限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在银行
间债券市场发行总额不超过人民币 15 亿元（含）的资本补充债券。现将有关事
项公告如下：
    一、本次发行概况
    （一）本次债券的面值及发行规模
    本次债券面值为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含）。具
体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。
    （二）本次债券的期限及品种
    本次债券为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权。
    （三）本次债券的利率
    本次债券票面利率采用分段计息方式；单利按年计息，不计复利。本次债券
第 1 年至第 5 年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档集中配售的方式确
定，在前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息
年度开始到本次债券到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为原前 5 个计息年
度票面利率加 100 个基点（1%）。
    （四）本次债券的发行方式
    本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次
或分期形式在全国银行间债券市场公开发行。
    （五）本次债券的发行对象
    本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及
监管部门相关规定禁止购买者除外）。

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    （六）本次债券的增信机制
    本次债券的发行无担保等增信机制。
    （七）本次债券的募集资金用途
    本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充中英人寿实
际资本，提高中英人寿偿付能力，为中英人寿业务的良性发展创造条件，支持业
务持续稳健发展。
    （八）本次债券的承销方式及上市安排
    由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实
际情况、市场情况及监管审批进度等确定申请上市相关事宜。
       二、本次债券需履行的审议程序及决议有效期
    根据《公司章程》的规定，中粮资本董事会审议并决定“决定下属全资、控
股子公司发行债券”事宜。
    2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》，本次中英人寿发行资本
补充债券决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起二十四个月届满之日止。
       三、风险提示
    本次发行方案尚需经有权机构批准后方可实施，提醒广大投资者注意相关风
险。
       四、备查文件
    公司第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                                  中粮资本控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2024年10月30日




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