国投证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票
部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益
生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象
发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对益生股份向特
定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如
下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司向 9
名特定对象发行人民币普通股（A 股）113,502,935 股，新增股份已于 2023 年 12
月 14 日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本由 992,909,980 股增
至 1,106,412,915 股。具体发行情况如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 曹积生 43,131,115 36
2 济南泰浩投资合伙企业（有限合伙） 34,246,575 6
3 诺德基金管理有限公司 8,923,679 6
4 财通基金管理有限公司 6,604,696 6
5 迟汉东 5,870,841 6
6 耿培梁 4,892,367 6
7 中国国际金融股份有限公司 4,011,746 6
8 李彬 3,375,733 6
9 华西银峰投资有限责任公司 2,446,183 6
合计 113,502,935 -
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东曹积生先生所认购的股
份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他 8 名发行对象所认购的股份自发
行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股票股利、资本公积
金转增等情形需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次解除股份限售的股东的承诺及履行情况
1、本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票结束之日起
六个月内不转让所认购的股份。
2、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行前述承诺，
未出现违反承诺的情形。
3、截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东未发生非经营性占用
公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 6 月 14 日。
2、本次解除限售的股份上市流通数量为 70,371,820 股，占公司总股本的
6.3604%。
3、本次解除限售的股份上市流通情况如下：
本次解除限售 本次解除限
持有限售 本次解除限
本次解除股份限 股数占公司无 售股数占公
序号 证券账户名称 股份数量 售股份数量
售的股东名称 限售条件股份 司总股本的
（股） （股）
的比例 比例
济南泰浩投资合 济南泰浩投资合
1 伙企业（有限合 伙企业（有限合 34,246,575 34,246,575 5.0474% 3.0953%
伙） 伙）
2 迟汉东 迟汉东 5,870,841 5,870,841 0.8653% 0.5306%
3 耿培梁 耿培梁 4,892,367 4,892,367 0.7211% 0.4422%
中国国际金融股 中国国际金融股
4 4,011,746 4,011,746 0.5913% 0.3626%
份有限公司 份有限公司
5 李彬 李彬 3,375,733 3,375,733 0.4975% 0.3051%
华西银峰投资有 华西银峰投资有
6 2,446,183 2,446,183 0.3605% 0.2211%
限责任公司 限责任公司
诺德基金－华泰
证券股份有限公
7 司－诺德基金浦 4,500,978 4,500,978 0.6634% 0.4068%
江 120 号单一资
产管理计划
诺德基金－浙商
证券股份有限公
8 司－诺德基金浦 978,474 978,474 0.1442% 0.0884%
江 1000 号单一资
产管理计划
诺德基金－兴银
基金－祥盛 1 号
单一资产管理计
9 782,779 782,779 0.1154% 0.0707%
划－诺德基金
303 号 单 一 资 产
管理计划
诺德基金－兴途
健辉 8 号私募股
权投资基金－诺
10 587,084 587,084 0.0865% 0.0531%
德基金浦江兴途
2 号单一资产管
理计划
诺德基金－山东
铁路发展基金有
11 诺德基金管理有 限公司－诺德基 352,250 352,250 0.0519% 0.0318%
限公司 金浦江 1199 号单
一资产管理计划
诺德基金－中国
银河证券股份有
12 限公司－诺德基 293,542 293,542 0.0433% 0.0265%
金浦江 107 号单
一资产管理计划
诺德基金－广发
资管元朔 1 号
FOF 单一资产管
13 254,403 254,403 0.0375% 0.0230%
理计划－诺德基
金浦江 1059 号单
一资产管理计划
诺德基金－五矿
证券 FOF32 号单
一资产管理计划
14 244,618 244,618 0.0361% 0.0221%
－诺德基金浦江
666 号 单 一 资 产
管理计划
诺德基金－伍洲
湘江一号私募证
券投资基金－诺
15 215,264 215,264 0.0317% 0.0195%
德基金浦江 1005
号单一资产管理
计划
诺德基金－兴途
健辉 3 号私募证
券投资基金－诺
16 195,695 195,695 0.0288% 0.0177%
德基金健辉 3 号
单一资产管理计
划
诺德基金－浙商
证券股份有限公
17 司－诺德基金浦 195,695 195,695 0.0288% 0.0177%
江 929 号单一资
产管理计划
诺德基金－长城
证券股份有限公
18 司－诺德基金浦 97,847 97,847 0.0144% 0.0088%
江 668 号单一资
产管理计划
诺德基金－施罗
德交银理财得恒
混合平衡配置 1
年持有期私银尊
19 78,278 78,278 0.0115% 0.0071%
享理财产品－诺
德基金施罗德交
银理财 2 号单一
资产管理计划
诺德基金－东源
投资臻享 2 号私
募证券投资基金
20 78,278 78,278 0.0115% 0.0071%
－诺德基金浦江
1182 号单一资产
管理计划
诺德基金－东源
投资臻享 3 号私
募证券投资基金
21 68,494 68,494 0.0101% 0.0062%
－诺德基金浦江
1227 号单一资产
管理计划
财通基金－华泰
证券股份有限公
22 司－财通基金君 4,452,055 4,452,055 0.6562% 0.4024%
享永熙单一资产
管理计划
财通基金－中信
财通基金管理有 证券股份有限公
23 限公司 司－财通基金玉 587,084 587,084 0.0865% 0.0531%
泉合富 78 号单一
资产管理计划
财通基金－上海
24 证券有限责任公 489,237 489,237 0.0721% 0.0442%
司－财通基金君
享福熙单一资产
管理计划
财通基金－华安
证券股份有限公
25 司－财通基金玉 342,466 342,466 0.0505% 0.0310%
泉合富 108 号单
一资产管理计划
财通基金－银河
金汇聚汇 29 号单
一资产管理计划
26 244,618 244,618 0.0361% 0.0221%
－财通基金玉泉
合富 86 号单一资
产管理计划
财通基金－潍坊
银行惟行稳盈
182 天 客 户 周 期
27 净值型人民币理 195,695 195,695 0.0288% 0.0177%
财产品－财通基
金惟行 1 号单一
资产管理计划
财通基金－同茂
定增 2 号私募证
券投资基金－财
28 97,847 97,847 0.0144% 0.0088%
通基金玉泉同茂
定增 2 号单一资
产管理计划
财通基金－长城
证券股份有限公
29 司－财通基金天 97,847 97,847 0.0144% 0.0088%
禧定增 56 号单一
资产管理计划
财通基金－工商
银行－财通基金
30 97,847 97,847 0.0144% 0.0088%
天禧东源 24 号集
合资产管理计划
合 计 70,371,820 70,371,820 10.3717% 6.3604%
注 1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；
注 2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则
等规定的限制转让情形；
注 3：“本次解除限售股数占公司无限售条件股份的比例”中的无限售条件股份为本次
解除限售前公司无限售条件股份数量。
四、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
本次变动前 本次 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 变动数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件的流通 427,916,025 38.68% -70,371,820 357,544,205 32.32%
股
二、无限售条件的流通
678,496,890 61.32% 70,371,820 748,868,710 67.68%
股
三、股份总数 1,106,412,915 100.00% - 1,106,412,915 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流
通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在
向特定对象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披
露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限
公司向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章
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保荐代表人： _______ _ _
程培栋 甘强科
国投证券股份有限公司
2024 年 6 月 11 日