中信证券股份有限公司
关于广州海格通信集团股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州海
格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）2023 年度向特定
对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对海格通信向特定对象发行股票部分限售股
份解除限售上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、2023 年度向特定对象发行股票及相关股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号）批复，公司向包括控股
股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及其全资子公司
广州广电平云产业投资有限公司（以下简称“平云产投”）在内的 11 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，新增股份已于 2023 年 11 月 20 日在
深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件流通股，公司控股股东广州数科集团及平云产投
所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让或上市交易，其他发行对象
所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让或上市交易。具体发行情况如
下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（月）
1 广州数字科技集团有限公司 28,417,121 18
2 广州广电平云产业投资有限公司 17,738,527 18
3 中移资本控股有限责任公司 4,011,659 6
4 上海北斗七星股权投资基金中心（有限合伙） 14,340,344 6
5 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙） 12,428,298 6
6 佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙） 12,428,298 6
1
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（月）
广州产投私募证券投资基金管理有限公司（代“广州
7 12,428,298 6
产投产业升级 1 号私募证券投资基金”）
8 兴证全球基金管理有限公司 20,325,047 6
9 中信建投证券股份有限公司 13,062,141 6
10 诺德基金管理有限公司 26,698,852 6
11 财通基金管理有限公司 15,506,692 6
合计 177,385,277
二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函，中移资本控股有限责
任公司等 9 名认购对象承诺：自公司本次向特定对象发行股票结束之日起六个月
内不转让所认购的股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，
未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用
公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日；
（二）本次解除限售股份的数量为 131,229,629 股，占公司总股本的 5.29%；
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 9 名，共涉及 41 个证券账户；
（四）本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
序 账户 所持限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数（股） 售数量（股）
中移资本控股有限责 中移资本控股有限责任
1 1 4,011,659 4,011,659
任公司 公司
北斗七星股权投资管理
上海北斗七星股权投
有限公司－上海北斗七
2 资基金中心（有限合 1 14,340,344 14,340,344
星股权投资基金中心（有
伙）
限合伙）
国华卫星应用产业基金
国华卫星应用产业基
管理（南京）有限公司-
3 金（南京）合伙企业（有 1 12,428,298 12,428,298
国华卫星应用产业基金
限合伙）
（南京）合伙企业（有限
2
序 账户 所持限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数（股） 售数量（股）
合伙）
保利科技防务投资有限
佛山保利防务股权投
公司－佛山保利防务股
4 资合伙企业（有限合 1 12,428,298 12,428,298
权投资合伙企业（有限合
伙）
伙）
广州产投私募证券投
广州产投私募证券投资
资基金管理有限公司
基金管理有限公司-广州
5 （代“广州产投产业升 1 12,428,298 12,428,298
产投产业升级 1 号私募证
级 1 号私募证券投资
券投资基金
基金”）
兴业银行股份有限公司
—兴全新视野灵活配置
4,780,115 4,780,115
定期开放混合型发起式
证券投资基金
招商银行股份有限公司
－兴全社会价值三年持
449,331 449,331
有期混合型证券投资基
金
招商银行股份有限公司
－兴全合润混合型证券 5,544,933 5,544,933
投资基金
中国光大银行股份有限
公司—兴全商业模式优
4,780,115 4,780,115
选混合型证券投资基金
（LOF）
招商银行股份有限公司
—兴全合宜灵活配置混
3,565,965 3,565,965
合型证券投资基金
兴证全球基金管理有 （LOF）
6 13
限公司 兴证全球基金－西部信
托有限公司－兴证全球
76,482 76,482
－华盛 1 号单一资产管理
计划
兴证全球基金－兴银理
财富利兴合汇融私享二
十个月封闭式 2 号混合类
143,403 143,403
理财产品－兴证全球－
汇丰多策略 6 号单一资产
管理计划
兴证全球基金－兴银理
财富利兴合汇融私享二
十个月封闭式 3 号混合类
57,361 57,361
理财产品－兴证全球－
汇丰多策略 7 号单一资产
管理计划
兴证全球基金－西部信
托有限公司－兴证全球 95,602 95,602
－华盛 2 号单一资产管理
3
序 账户 所持限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数（股） 售数量（股）
计划
兴证全球基金－浦发银
行－兴全浦金集合资产 286,807 286,807
管理计划
兴证全球基金－兴业银
行－兴证全球－承远 1 号 267,686 267,686
集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银
行－兴证全球汇丰定增 8 28,681 28,681
号集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银
行－兴证全球－汇智对
248,566 248,566
冲多策略 1 号集合资产管
理计划
中信建投证券股份有 中信建投证券股份有限
7 1 13,062,141 13,062,141
限公司 公司
诺德基金－济南瀚祥投
资管理合伙企业（有限合
7,648,183 7,648,183
伙）－诺德基金浦江 390
号单一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证
券股份有限公司－诺德
7,415,870 7,415,870
基金浦江 600 号单一资产
管理计划
诺德基金-山东铁路发展
基金有限公司-诺德基金
4,780,115 4,780,115
浦江 1188 号单一资产管
理计划
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
2,695,985 2,695,985
浦江 120 号单一资产管理
诺德基金管理有限公 计划
8 11
司 诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
2,518,164 2,518,164
浦江 588 号单一资产管理
计划
诺德基金－山西证券股
份有限公司－诺德基金
573,614 573,614
浦江 580 号单一资产管理
计划
诺德基金－安信证券股
份有限公司－诺德基金
402,485 402,485
浦江 300 号单一资产管理
计划
诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
329,828 329,828
浦江 878 号单一资产管理
计划
4
序 账户 所持限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数（股） 售数量（股）
诺德基金-浙商证券股份
有限公司-诺德基金浦江 191,205 191,205
929 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证
券有限公司－诺德基金
95,602 95,602
浦江 89 号单一资产管理
计划
诺德基金－浙江吉晟资
产管理有限公司－诺德
47,801 47,801
基金浦江 569 号单一资产
管理计划
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
7,112,811 7,112,811
君享永熙单一资产管理
计划
财通基金－中国银河证
券股份有限公司－财通
2,868,069 2,868,069
基金玉泉 155 号单一资产
管理计划
财通基金－山东泰山学
者蓝色产业领军人才股
权投资合伙企业（有限合 2,485,660 2,485,660
伙）－财通基金玉泉合富
53 号单一资产管理计划
财通基金－西南证券渝
富投资 1 号集合资产管理
1,912,046 1,912,046
计划－财通基金锦城 2 号
单一资产管理计划
财通基金－盛元定增壹
财通基金管理有限公 号私募股权投资基金－
9 11 286,807 286,807
司 财通基金天禧定增盛元 1
号单一资产管理计划
财通基金－银网信联 3 号
私募证券投资基金－财
286,807 286,807
通基金玉泉 1200 号单一
资产管理计划
财通基金－长城证券股
份有限公司－财通基金
191,204 191,204
天禧定增 56 号单一资产
管理计划
财通基金－信银睿泽 1 号
定增私募投资基金－财
95,602 95,602
通基金信银睿泽 1 号单一
资产管理计划
财通基金-韩笑-财通基金
天禧定增 29 号单一资产 95,602 95,602
管理计划
财通基金－杜继平－财 95,602 95,602
5
序 账户 所持限售股 本次解除限
发行对象名称 证券账户名称
号 数量 份总数（股） 售数量（股）
通基金天禧定增 33 号单
一资产管理计划
财通基金－张忠义－财
通基金天禧定增 98 号单 76,482 76,482
一资产管理计划
合计 41 131,229,629 131,229,629
注 1：本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员情况；
注 2：本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易所业务规则等
规定的限制转让情形。
四、本次解除限售后的股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流
181,332,116 7.31 -131,229,629 50,102,487 2.02
通股/非流通
高管锁定股 3,946,839 0.16 - 3,946,839 0.16
首发后限售股 177,385,277 7.15 -131,229,629 46,155,648 1.86
二、无限售条件
2,300,501,832 92.69 131,229,629 2,431,731,461 97.98
流通股
三、总股本 2,481,833,948 100.00 - 2,481,833,948 100.00
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际
出具结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：本次向特定对象发行股票解除限售数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对
象发行股票中作出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王国威 耿世哲
中信证券股份有限公司
年 月 日