证券代码：148580                                      证券简称：24 国证 01




                          国信证券股份有限公司
   2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                              发行结果公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公
开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2022]1207 号文注册。
    根据《国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿
元）。本期债券简称为 24 国证 01，债券代码为 148580，期限为 3 年期。本期债
券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行具体结果如下：
       一、认购期限
    本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 19
日。
       二、网下发行情况
    本期债券网下预设的发行总规模占本期债券发行总规模的比例为 100%，即
30 亿元；最终网下实际发行总规模为 28 亿元，占本次债券计划发行总规模的
93.33%。本期债券票面利率为 2.75%，全场认购倍数为 1.62 倍。
       三、实际认购投资者情况说明
    1.经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
                                      1
关联方未参与本期债券认购。
    本期债券发行过程中，发行人未在发行环节直接或者间接认购自己发行的债
券。本期债券发行的利率以询价方式确定，发行人不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，发行人不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益
主体输送利益的情况，发行人不存在直接或通过其他利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助的情况，发行人不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行
为。
    2.经核查，本期债券存在主承销商及其关联方参与认购本期债券的情况，具
体为：
    主承销商中国银河证券股份有限公司认购 2.3 亿元；
    主承销商海通证券股份有限公司认购 1 亿元，海通证券股份有限公司关联方
富国基金管理有限公司认购 0.5 亿元、中国民生银行股份有限公司认购 3 亿元；
    主承销商长城证券股份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购 1 亿元。
    除以上情况，不存在其他主承销商及其关联方参与认购本期债券的情况。
    本期债券发行利率以询价方式确定，承销机构不存在操纵发行定价、暗箱操
作的行为，承销机构不存在以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利
益主体输送利益的情况，承销机构不存在直接或通过其利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
       四、募集资金用途说明
    本期债券计划发行总规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），最终发行规模为
28 亿元。发行人确定本期债券募集资金中的 22.4 亿元用于补充公司营运资金，
5.6 亿元用于偿还公司有息债务。


    特此公告。

    （此页无正文）
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