国信证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
                公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告


               根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，国信证券股份有限公司 2024 年
           面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
           将于 2024 年 2 月 7 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投
           资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
           债券相关要素如下：


                   国信证券股份有限公司 2024                              国信证券股份有限公司 2024
债券名称           年面向专业投资者公开发行 债券名称                      年面向专业投资者公开发行
                   公司债券（第二期）（品种一）                           公司债券（第二期）（品种二）
债券简称           24 国证 02                          债券简称           24 国证 03
债券代码           148592                              债券代码           148593
信用评级           AAA/AAA                             信用评级           AAA/AAA
评级机构           联合资信评估股份有限公司            评级机构           联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）   10                                  发行总额（亿元）   24
债券期限           2年                                 债券期限           5年
票面年利率（％）   2.65                                票面年利率（％）   2.85
利率形式           固定利率                            利率形式           固定利率
付息频率           每年付息一次，到期一次还本          付息频率           每年付息一次，到期一次还本
                   2024 年 1 月 26 日及 2024 年 1 月                      2024 年 1 月 26 日及 2024 年 1 月
发行日                                                 发行日
                   29 日                                                  29 日
起息日             2024 年 1 月 29 日                  起息日             2024 年 1 月 29 日
上市日             2024 年 2 月 7 日                   上市日             2024 年 2 月 7 日
到期日             2026 年 1 月 29 日（如遇法定节假 到期日                2029 年 1 月 29 日（如遇法定节假
                   日或休息日，则兑付顺延至下一                           日或休息日，则兑付顺延至下一
                   个交易日，顺延期间不另计息）                           个交易日，顺延期间不另计息）
发行价格           100 元/张                           发行价格           100 元/张
开盘参考价         100 元/张                           开盘参考价         100 元/张



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