中信证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票募投项目整体结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为南京埃斯顿自动化股份
有限公司（以下简称“埃斯顿”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对埃斯顿募集资金投资项目整体结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，发表如下核查意
见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1583 号）核准，公司以非公开发行
方式向 7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,839.2857 万股，每股面值
为人民币 1 元，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金总额为人民币
79,499.9996 万元，扣除券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税）后，负责保荐和
承销的中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入公司募集资金监管账户
中国民生银行股份有限公司南京雨花支行账户（账号为：632998339）人民币
78,499.9996 万元。另扣减审计费、律师费、信息披露费及其他与发行权益性证券
相关的新增外部费用 513.7665 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
77,986.2331 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2021 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]5599
号）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户
存储管理。公司募集资金投资项目的基本情况如下：
1
单位：万元
募集资金承诺 调整后募集资金
序号 项目名称 注
投资总额 投入总额[ 1]
1 标准化焊接机器人工作站产业化项目 15,544.65 15,544.65
2 机器人激光焊接和激光 3D 打印研制项目 10,400.00 4,900.00
3 工业、服务智能协作机器人及核心部件研制项目 11,442.90 11,442.90
4 新一代智能化控制平台和应用软件研制项目 13,436.43 13,436.43
5 应用于医疗和手术的专用协作机器人研制项目 10,190.00 543.16
注1
6 收购 M.A.i.剩余 49.989%股权 0 15,514.53
7 补充流动资金 18,486.02 18,486.02
注 2]
合计 79,500.00 79,867.69[
注 1：公司第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，暂缓实施“应用于
医疗和手术的专用协作机器人研制项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于收购 M.A.I.
GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）剩余 49.989%股权；同时，调减“机器人激光焊接和
激光 3D 打印研制项目”投资总额中部分募集资金用于收购 M.A.i.剩余 49.989%股权。
注 2：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的
专用协作机器人研制项目” 变更前产生的银行利息和现金管理收益 367.69 万元。
二、募集资金账户存储情况
截至 2024 年 7 月 25 日，公司尚未使用的募集资金专户余额 10,332.54 万元，
均存放在募集资金专户，存储情况具体如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存储余额
中信银行股份有限公司南京城南
8110501013201767598 2,041.75
支行
上海浦东发展银行股份有限公司
93130078801200001199 425.83
南京江宁支行
中国银行股份有限公司南京江宁
522276266093 2,168.04
经济开发区支行
宁波银行股份有限公司南京江宁
72030122000546048 93.48
支行
中国建设银行股份有限公司南京
32050159605600001382 5,505.70
江宁经济开发区支行
中国民生银行股份有限公司南京
632998339 96.90
雨花支行
中国银行股份有限公司南京江宁
513179049952 0.84
经济开发区支行
2
开户银行 银行账号 存储余额
合计 - 10,332.54
三、拟结项的募投项目及节余募集资金基本情况
（一）募投项目结项基本情况
鉴于公司非公开发行募投项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用
效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述非公开发行股票募集资
金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。
截至 2024 年 7 月 25 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用、节余及投
资项目结项情况如下：
单位：万元
理财、利息收
序 承诺投入募 调整后募集资 累计投入募 节余募集资
项目名称 注 益净额（扣除
号 集资金总额 金投入总额[ 1] 集资金金额 金金额
手续费）
标准化焊接机器人工
1 15,544.65 15,544.65 13,984.53 907.47 2,467.59
作站产业化项目
机器人激光焊接和激
2 10,400.00 4,900.00 3,004.73 366.25 2,261.52
光 3D 打印研制项目
工业、服务智能协作
3 机器人及核心部件研 11,442.90 11,442.90 6,092.31 155.10 5,505.69
制项目
新一代智能化控制平
注 3]
4 台和应用软件研制项 13,436.43 13,436.43 12,044.68 219.76 97.74[
目
应用于医疗和手术的
5 专用协作机器人研制 10,190.00 543.16 543.16 0 0
项目
6 补充流动资金 18,486.02 18,486.02 18,486.02 0 0
收 购 M.A.i. 剩 余
7 0 15,514.53 15,514.53 0 0
49.989%股权
注 2]
小计 79,500.00 79,867.69[ 69,669.96 1,648.58 10,332.54
注 1：公司第四届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，调整原募集资金使用计划，暂缓实施“应用
于医疗和手术的专用协作机器人研制项目”，将该项目尚未使用的募集资金用于收购 M.A.I.
GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）剩余 49.989%股权；同时，调减“机器人激光焊接
和激光 3D 打印研制项目”投资总额中部分募集资金用于收购 M.A.i.剩余 49.989%股权。
注 2：调整后投资总额高于募集资金承诺投资总额，差异为募投项目“应用于医疗和手术的
3
专用协作机器人研制项目” 变更前产生的银行利息和现金管理收益 367.69 万元。
注 3：券商保荐及承销费 1,000.00 万元（含税），审计费、律师费、信息披露费及其他与发
行权益性证券相关的外部费用 513.7665 万元（不含税）从项目 4 募集专户中扣除。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募
集资金，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用
募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控
制、监督和管理，合理降低项目总投入；
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利
息收入。
截至本核查意见出具日，上述募投项目已全部实施完毕，并已达到预定可使
用状态，满足结项要求。
（三）节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司非公开发行募投项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用
效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将上述非公开发行股票募集资
金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。截至 2024 年 7
月 25 日，节余募集资金为人民币 10,332.54 万元，最终转入公司自有资金账户的
金额以资金转出当日专户余额为准。就尚未支付的项目合同尾款 1,699.95 万元，
公司后续将以自有资金支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专
项账户。专户注销后，公司、子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金
专户存储监管协议随之终止。
（四）对公司的影响
公司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目建设情况和公司经营发展需要
作出的合理决策，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公
4
司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，
有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
四、相关审批和审核程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对非公开发行股票募集
资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体监事审核后，一致认为：公
司对非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补
充流动资金，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不会对公司
业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有
利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，有利于公司的长远发展，符
合全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对非公开发行股票募集资金投资项目予以
整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低
公司运营成本，符合公司业务发展的需要。本次非公开发行股票募集资金投资项
目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审
议批准，尚需提请股东大会审议，履行了必要的内部审批程序。上述行为事项不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项
5
并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
6
（本页无正文， 为《中信证券股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2021
年度向特定对象发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
查意见》的签字盖章页）
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保荐代表入
张 欢 陈 泽
7
