证券代码：002806           证券简称：华锋股份              公告编号：2024-001
债券代码：128082           债券简称：华锋转债




                   广东华锋新能源科技股份有限公司

                2023 年第四季度可转债转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

    2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

    3、转股价格：9.13 元/股

    4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告

如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额

                                     1
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10
日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。

    2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明
书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应
调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价
自 2020 年 5 月 29 日起生效。

    2020 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向下修正
“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第一次临
时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整为 11.71
元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

    2021 年 3 月 5 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修正
“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次临
时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为 9.13
元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

    二、华锋转债转股及股本变动情况

    2023 年第四季度，华锋转债因转股债券金额减少 6,740,000 元（67,400 张），


                                    2
         转股数量为 738,199 股。截至 2023 年 12 月 29 日，华锋转债剩余 1,947,102 张，
         可转换公司债券金额为 194,710,200 元。

              2023 年第四季度股份变动情况为：

                     本次变动前                         本次变动增减                      本次变动后
   股份性质       股份数量     比例     发行            公积金                         股份数量     比例
                                               送股               其他       小计
                  （股）       (%)      新股            转股                           （股）       (%)

一、限售条件流    40,406,959   21.33     0      0         0      -4,795     -4,795    40,402,164    21.25
通股/非流通股
高管锁定股        40,406,959   21.33     0      0         0      -4,795     -4,795    40,402,164    21.25

二、无限售条件
                 149,004,095   78.67     0      0         0      742,994    742,994   149,747,089   78.75
流通股
三、总股本       189,411,054      100    0      0         0      738,199    738,199   190,149,253      100

              三、其他

              投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-
         8510155 进行咨询。

              四、备查文件

              1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
         日华锋股份股本结构表；

              2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2023 年 12 月 29
         日华锋转债股本结构表。

                 特此公告。




                                                          广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                                        董事会

                                                                           二〇二四年一月三日



                                                    3