证券代码：002806           证券简称：华锋股份              公告编号：2024-012
债券代码：128082           债券简称：华锋转债




                   广东华锋新能源科技股份有限公司

                2024 年第一季度可转债转股情况的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

    1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份

    2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债

    3、转股价格：9.13 元/股

    4、转股时间：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告
如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额

                                     1
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。

    （三）可转债转股价格调整情况

    根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10
日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。

    2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司募集说明
书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应
调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价
自 2020 年 5 月 29 日起生效。

    2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向
下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整
为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

    2021 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向下修
正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次
临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为
9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

    二、华锋转债转股及股本变动情况

    2024 年第一季度，华锋转债因转股债券金额减少 42,100 元（421 张），转

                                     2
             股数量为 4,606 股。截至 2024 年 3 月 31 日，华锋转债剩余 1,946,681 张，可转
             换公司债券金额为 194,668,100 元。

                 2024 年第一季度股份变动情况为：

                    本次变动前                           本次变动增减                         本次变动后
 股份性质       股份数量     比例      发行          公积金                                股份数量     比例
                                              送股                其他         小计
                  （股）     (%)       新股            转股                                （股）       (%)
一、限售条
件流通股/      40,402,164    21.25      0      0         0     -2,028,810   -2,028，810   38,373,354    20.18
非流通股
高管锁定股     40,402,164    21.25      0      0         0     -2,028,810   -2,028，810   38,373,354    20.18

二、无限售
               149,747,089   78.75      0      0         0      2,033,416   2,033,416     151,780,505   79.82
条件流通股
三、总股本     190,149,253       100    0      0         0        4,606       4,606       190,153,859      100

                 三、其他

                 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-
             8510155 进行咨询。

                 四、备查文件

                 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
             日华锋股份股本结构表；

                 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
             日华锋转债股本结构表。

                   特此公告。




                                                              广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                                           董事会

                                                                            二〇二四年四月二日


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