证券代码：002806           证券简称：华锋股份         公告编号：2024-038
债券代码：128082           债券简称：华锋转债




                 广东华锋新能源科技股份有限公司

           关于向下修正“华锋转债”转股价格的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、证券代码：002806      证券简称：华锋股份

    2、债券代码：128082      债券简称：华锋转债

    3、修正前转股价格：人民币 9.13 元/股

    4、修正后转股价格：人民币 8.70 元/股

    一、“华锋转债”的基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码
                                     1
“128082.SZ”。

    （三）可转债的转股期限

    “华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

    （四）可转债转股价格调整情况

    1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次
发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价格为
13.17 元/股。

    2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集
说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行
之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进
行相应调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的
转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

    3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年
第一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调
整为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

    4、2021 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年
第二次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调
整为 9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

    5、2024 年 7 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，同日召开第六届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。
华锋转债的转股价格由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调整后的转股价自 2024
年 7 月 10 日起生效。
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    二、本次向下修正“华锋转债”转股价格的修正依据及原因

    根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款约定：在本次发行的可转换公司债券
存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    截至 2024 年 6 月 20 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有十个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.13 元/股*90%=8.217 元/股）的
情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    三、本次向下修正“华锋转债”转股价格的审议程序和结果

    （一）2024 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公
司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）2024 年 7 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。同意公司向下修
正“华锋转债”的转股价格，并同意授权董事会根据《募集说明书》等相关规定
全权办理本次向下修正“华锋转债”转股价格的全部事宜。

    （三）2024 年 7 月 9 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，鉴于 2024 年第二次临时股东
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大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 8.70 元/股，股东大会召开日前
一个交易日的公司股票交易均价为 7.98 元/股。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时，修
正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，公司最近
一期经审计的每股净资产为 4.57 元/股（2023 年末归属于上市公司股东的净资
产/公告前一交易日总股本），股票面值为 1.00 元/股，本次修正“华锋转债”转
股价格应不低于 8.70 元/股。

    综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东
大会的授权，董事会决定将“华锋转债”的转股价格向下修正为 8.70 元/股，修
正后的转股价格自 2024 年 7 月 10 日起生效。

    四、其他事项

    投资者如需了解“华锋转债”的相关条款，请查阅公司于 2019 年 12 月 2 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    五、备查文件

    （一）第六届董事会第十一次会议决议；

    （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                          广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      二〇二四年七月十日



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