证券代码：002806            证券简称：华锋股份       公告编号：2024-067
债券代码：128082            债券简称：华锋转债




                 广东华锋新能源科技股份有限公司

           关于“华锋转债”转股数额累计达到转股前

                   公司已发行股份总额 10%的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、转股情况：截至 2024 年 11 月 6 日，广东华锋新能源科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行的可转换公司债券“华锋转债”累
计 转 股数额为 18,865,536 股，占可转债 开始转股前公司已发 行股份总额
176,239,202 股的 10.70%。

    2、未转股可转债情况：截至 2024 年 11 月 6 日，公司尚有 1,792,631 张
“华锋转债”尚未转股，占可转债发行总量的 50.87%。




    一、“华锋转债”的基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于
2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部
                                     1
分由主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。

    （三）可转债的转股期限

    “华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

    （四）可转债转股价格调整情况

    1、根据相关法律法规的规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的
“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始的转股价格为
13.17 元/股。

    2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集
说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发
行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价
格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元
/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

    3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了
《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开
2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格
由 13.09 元/股调整为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

    4、2021 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年
第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由
11.71 元/股调整为 9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

    5、2024 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了

                                     2
《关于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2024 年 7 月
9 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的
议案》。公司“华锋转债”的转股价格由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调整
后的转股价自 2024 年 7 月 10 日起生效。

    二、“华锋转债”转股情况

    “华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 11 月
6 日，公司发行的“华锋转债”因转股累计减少 1,731,359 张，累计转股数额为
18,865,536 股，占公司可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.70%。

    2022 年 8 月，公司变更募集资金用途，根据公司《募集说明书》的约定，
“华锋转债”的附加回售条款生效，截止回售申报期收市后，有效回售申报数
量为 10 张，公司共回售可转债 10 张。截至 2024 年 11 月 6 日，公司尚有
1,792,631 张“华锋转债”未转股，占可转债发行总量的 50.87%。

    三、备查文件

    （一）截至 2024 年 11 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“华锋股份”股本结构表；

    （二）截至 2024 年 11 月 6 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的“华锋转债”股本结构表。

    特此公告。




                                          广东华锋新能源科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                     二〇二四年十一月八日



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