证券代码：002811          证券简称：郑中设计             公告编号：2024-032

债券代码：128066          债券简称：亚泰转债



                   深圳市郑中设计股份有限公司
            2024 年第一季度可转债转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    证券代码：002811，证券简称：郑中设计

    债券代码：128066，债券简称：亚泰转债

    转股价格：人民币 8.77 元/股

    转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019 年
4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况
     经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于
2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转 债”， 债 券 代 码
“128066”。

     （三）可转换公司债券转股价格调整情况

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国 际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行 的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。

     2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。

     2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。

     2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰
国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款 ，亚
泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

     2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条 款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。

    2022 年 6 月 30 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及《关
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限 公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后， 若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调 整。
亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。

    2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 30 日开始计算，
若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开
会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

    2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不

向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8
月 31 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再
次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议
决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

    二、亚泰转债转股及股份变动情况

    2024 年第一季度，亚泰转债因转股减少 10 张（因转股减少的可转换公司债
券金额为 1,000.00 元），转股数量为 114.00 股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩
    余可转债张数为 4,610,352.00 张（剩余可转换公司债券金额为 461,035,200.00
    元），未转换比例为 96.0490%。

         公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                                                                                 单位：股

                本次变动前                                                  本次变动后
                                         本次变动增减（＋，－）
           （2023 年 12 月 29 日）                                     （2024 年 3 月 29 日）
                                     发行      公积金
               数量         比例          送股        其他     小计        数量         比例
                                     新股        转股
一、限售条
件流通股/ 24,853,255.00      9.14%                                     24,853,255.00    9.14%
非流通股
高管锁定股 24,853,255.00     9.14%                                     24,853,255.00    9.14%

二、无限售 247,190,939.00 90.86%                      114.00 114.00 247,191,053.00 90.86%
条件流通股
三、总股本 272,044,194.00 100.00%                     114.00 114.00 272,044,308.00 100.00%




        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-
    83028871 进行咨询。

        四、备查文件

        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结 构表》
    （郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。

        特此公告。
                                                深圳市郑中设计股份有限公司董事会

                                                             2024 年 4 月 1 日