郑中设计：2024年第二季度可转债转股情况的公告2024-07-02
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2024-065
债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市郑中设计股份有限公司
2024 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002811，证券简称：郑中设计
债券代码：128066，债券简称：亚泰转债
转股价格：人民币 8.58 元/股
转股时间：2019 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 17 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市郑中设计股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]260 号”文核准，公司于 2019 年
4 月 17 日公开发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
48,000 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2019]269 号”文同意，公司 48,000 万元可转换公司债券于
2019 年 5 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚泰转债”，债券代码
“128066”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市亚泰国际建
设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可
转换公司债券自 2019 年 10 月 23 日起可转换为公司股份，初始转股价为 17.49
元/股。
2019 年 7 月 23 日，公司实施 2018 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 17.49 元/股调整为 17.29 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日（除权除息日）起生效。
2019 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请公司 2019 年第
二次临时股东大会审议。2019 年 9 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，亚泰转债的转股价格由 17.29 元/股调整为 14.80 元/股，调整后的转股价
格自 2019 年 9 月 16 日起生效。
2020 年 6 月 3 日，公司实施 2019 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚泰
国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚
泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 14.80 元/股调整为 9.67 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。
2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案，根据《深圳市亚
泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，
亚泰转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
应对转股价格进行调整。亚泰转债转股价格由 9.67 元/股调整为 9.27 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。
2022 年 6 月 30 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》及《关
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，亚泰转债发行之后，若公
司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券
转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。
亚泰转债转股价格将由 9.27 元/股调整为 8.77 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。
2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 12 月 30 日至 2023
年 6 月 29 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 6 月 30 日开始计算，
若再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于不
向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 8
月 31 日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 1 日开始计算，若再
次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。
2024 年 5 月 22 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》及《关
于亚泰转债转股价格调整的公告》，根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，“亚泰转债”发行之后，若
公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调
整。“亚泰转债”转股价格将由 8.77 元/股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。
二、亚泰转债转股及股份变动情况
2024 年第二季度，“亚泰转债”因转股减少 800 张（因转股减少的可转换公
司债券金额为 80,000.00 元），转股数量为 9,322.00 股。截至 2024 年 6 月 28
日 ， 剩 余 可 转 债 张 数 为 4,609,552.00 张 （ 剩 余 可 转 换 公 司 债 券 金 额 为
460,955,200.00 元），未转换比例为 96.0323%。
公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增减（＋，－）
（2024 年 3 月 29 日） （2024 年 6 月 28 日）
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、限售条
件流通股/ 24,853,255.00 9.14% 24,853,255.00 9.14%
非流通股
高管锁定股 24,853,255.00 9.14% 24,853,255.00 9.14%
二、无限售 247,191,053.00 9,322. 9,322.0
90.86% 247,200,375.00 90.86%
条件流通股 00 0
9,322. 9,322.0
三、总股本 272,044,308.00 100.00% 00 0
272,053,630.00 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者联系电话 0755-
83028871 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
（郑中设计）、《发行人股本结构表》（亚泰转债）。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日
