平安证券股份有限公司
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股
票限售股份解除限售并上市流通的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料
科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范
性文件的相关规定，对泰嘉股份向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流
通的事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况
（一）本次解除限售股份发行情况
2023 年 8 月 29 日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1900 号），同意公司向
特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股股票
37,557,516 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 16.19 元/股，共计募集资金人民币
608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,504,546.08 元（不含税），
募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 22 日出具的天职业字[2023]47094 号《验资
报告》予以验证。
本次向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 10 月 17 日在深圳证券交易所
上市，发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。发行
完成后，公司股份总数由 214,054,000 股变更为 251,611,516 股。
（二）公司向特定对象发行股份上市后股本变动情况
2023 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会
1
第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件成就的议案》，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的
激励对象 2 名，可行权的股票期权数量共为 126.00 万份。2 名激励对象分别于
2023 年 11 月、2024 年 2 月完成其全部可行权期权的自主行权。公司总股本由
251,611,516 股增至 252,871,516 股。
二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东有：湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘
洲优选 2 号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司、湖南升华立和信息产业
创业投资基金合伙企业（有限合伙）、连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）、
郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江探骊私募基金有限公司
-探骊六号私募证券投资基金、湖南省财信资产管理有限公司、华夏基金管理有
限公司、中欧基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司共计 12 名发行对象，合计 74 个证券账户。
上述发行对象均承诺：自湖南泰嘉新材料科技股份有限公司本次向特定对象
发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本机构/本人所认购的股份。本机构/本
人所认购的上述股份在锁定期届满后，还将遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关规
定。
（二）上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，
未发生违反承诺的情形。
（三）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金
的情况，公司对其亦不存在违规担保的情形。
2
三、本次解除限售股份上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2024 年 4 月 17 日。
（二）本次解除限售股份数量为 37,557,516 股，占公司当前总股本的
14.8524%。
（三）本次解除限售股份为公司向特定对象发行的 A 股股票，发行对象
共计 12 名，共涉及证券账户 74 户，股份解除限售的具体情况如下：
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
湖南皓普
私募基金
管理有限
公司-皓普 湖南皓普私募基金管理有限公司－
1 1 4,323,656 4,323,656
橘洲优选 2 皓普橘洲优选 2 号私募证券投资基金
号私募证
券投资基
金
中信证券
2 股份有限 中信证券股份有限公司 1 3,150,092 3,150,092
公司
湖南升华
立和信息
产业创业 上海广沣投资管理有限公司－湖南
3 投资基金 升华立和信息产业创业投资基金合 1 1,235,330 1,235,330
合伙企业 伙企业（有限合伙）
（有限合
伙）
连云港泰
嘉投资基 江苏盛世聚鑫私募基金管理有限公
4 金合伙企 司－连云港泰嘉投资基金合伙企业 1 3,088,326 3,088,326
业（有限合 （有限合伙）
伙）
郑州同创
财金股权
深圳同创锦绣资产管理有限公司－
投资基金
5 郑州同创财金股权投资基金合伙企 1 1,235,330 1,235,330
合伙企业
业（有限合伙）
（有限合
伙）
3
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
浙江探骊
私募基金
有限公司- 浙江探骊私募基金有限公司－探骊
6 1 1,235,330 1,235,330
探骊六号 六号私募证券投资基金
私募证券
投资基金
湖南省财
信资产管
7 湖南省财信资产管理有限公司 1 2,161,828 2,161,828
理有限公
司
中国工商银行股份有限公司－华夏
8 华夏基金 磐利一年定期开放混合型证券投资 957,381 957,381
管理有限 基金 2
公司 招商银行股份有限公司－华夏磐润
9 710,315 710,315
两年定期开放混合型证券投资基金
中欧基金－光大银行－中欧基金阳
10 802,964 802,964
光 1 号集合资产管理计划
中欧基金
中欧基金－光大银行－中欧基金阳
11 管理有限 3 339,716 339,716
光增盈稳健 3 号集合资产管理计划
公司
中欧基金－招商银行－中欧基金－
12 92,650 92,650
渝耀 1 号集合资产管理计划
广发银行股份有限公司－国泰聚信
13 价值优势灵活配置混合型证券投资 2,470,661 2,470,661
基金
中国农业银行股份有限公司－国泰
14 617,665 617,665
金牛创新成长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－国泰
15 617,665 617,665
鑫睿混合型证券投资基金
国泰基金 中国建设银行股份有限公司－国泰
16 管理有限 大制造两年持有期混合型证券投资 7 617,665 617,665
公司 基金
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽
17 优选一年持有期混合型证券投资基 617,665 617,665
金
招商银行股份有限公司－国泰睿毅
18 617,665 617,665
三年持有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－国泰聚优
19 308,833 308,833
价值灵活配置混合型证券投资基金
财通基金 财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2
20 22 12,353 12,353
管理有限 号单一资产管理计划
4
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
公司 财通基金－华泰证券股份有限公司
21 －财通基金君享永熙单一资产管理 802,965 802,965
计划
财通基金－中韩人寿保险有限公司
22 －财通基金中韩人寿 1 号单一资产管 592,958 592,958
理计划
财通基金－中国华电集团资本控股
23 有限公司－财通基金享盈 1 号单一资 370,599 370,599
产管理计划
财通基金－财达证券股份有限公司
24 －财通基金财达定增 1 号单一资产管 308,832 308,832
理计划
财通基金－国泰君安证券股份有限
25 公司－财通基金君熠一期单一资产 247,066 247,066
管理计划
财通基金－光大银行－中国银河证
26 185,299 185,299
券股份有限公司
财通基金－中信证券股份有限公司
27 －财通基金玉泉合富 78 号单一资产 185,299 185,299
管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选 5
28 期私募证券投资基金－财通基金天 135,886 135,886
禧东源 17 号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证券股
29 123,533 123,533
份有限公司
财通基金－长城证券股份有限公司
30 －财通基金天禧定增 56 号单一资产 123,533 123,533
管理计划
财通基金－君宜庆礼私募证券投资
31 基金－财通基金君宜庆礼单一资产 123,533 123,533
管理计划
财通基金－北京人寿保险股份有限
32 公司－传统险－财通基金玉泉 1051 92,650 92,650
号单一资产管理计划
财通基金－四川华商财富资产管理
33 股份有限公司－财通基金华商财富 2 92,650 92,650
号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略 1 号私
34 募证券投资基金－财通基金毅远定 74,120 74,120
增 1 号单一资产管理计划
5
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
财通基金－中国国际金融股份有限
35 公司－财通基金玉泉添鑫 2 号单一资 61,767 61,767
产管理计划
财通基金－杭州力都投资管理有限
36 公司－财通基金天禧定增 37 号单一 61,767 61,767
资产管理计划
财通基金－四时之言 7 号私募证券投
37 资基金－财通基金开赢 2 号单一资产 61,767 61,767
管理计划
财通基金－国新证券股份有限公司
38 －财通基金玉泉合富 97 号单一资产 61,767 61,767
管理计划
财通基金－盈阳资产盈创一号私募
39 证券投资基金－财通基金天禧定增 61,767 61,767
盈阳 17 号单一资产管理计划
财通基金－东源投资臻享 1 号私募证
40 券投资基金－财通基金天禧东源 20 18,530 18,530
号单一资产管理计划
财通基金－东源再融资主题精选 6 号
41 私募证券投资基金－财通基金天禧 30,883 30,883
东源 19 号单一资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有限
42 公司－诺德基金浦江 1166 号单一资 770,933 770,933
产管理计划
诺德基金－谦履庚午私募证券投资
43 基金－诺德基金浦江 1163 号单一资 256,980 256,980
产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证券投
44 资基金－诺德基金浦江 760 号单一资 205,584 205,584
诺德基金
产管理计划
管理有限 33
诺德基金－中信证券股份有限公司
公司
45 －诺德基金浦江 699 号单一资产管理 185,300 185,300
计划
诺德基金－博芮东方价值 28 号私募
46 证券投资基金－诺德基金浦江 1170 185,300 185,300
号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司
47 －诺德基金浦江 202 号单一资产管理 154,188 154,188
计划
6
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
诺德基金－广发证券股份有限公司
48 －诺德基金浦江 878 号单一资产管理 154,188 154,188
计划
诺德基金－鋆金九三私募证券投资
49 基金－诺德基金浦江 1137 号单一资 154,188 154,188
产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司
50 －诺德基金浦江 89 号单一资产管理 123,533 123,533
计划
诺德基金－伍洲湘江一号私募证券
51 投资基金－诺德基金浦江 1005 号单 123,533 123,533
一资产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基金浦江 358
52 102,792 102,792
号单一资产管理计划
诺德基金－常州易添富二号股权投
53 资合伙企业（有限合伙）－诺德基金 102,792 102,792
浦江 1012 号单一资产管理计划
诺德基金－毅远定增多策略 3 号私募
54 证券投资基金－诺德基金浦江 1126 92,650 92,650
号单一资产管理计划
诺德基金－财信证券股份有限公司
55 －诺德基金浦江 233 号单一资产管理 87,461 87,461
计划
诺德基金－光大银行－诺德基金滨
56 61,767 61,767
江拾贰号集合资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 1 号私募证
57 券投资基金－诺德基金浦江 521 号单 51,396 51,396
一资产管理计划
诺德基金－国元证券股份有限公司
58 －诺德基金浦江 958 号单一资产管理 51,396 51,396
计划
诺德基金－祺顺蔚蓝 1 号私募证券投
59 资基金－诺德基金浦江 1074 号单一 51,396 51,396
资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司
60 －诺德基金浦江 218 号单一资产管理 25,695 25,695
计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨
61 25,695 25,695
江 17 号集合资产管理计划
7
本次申请
所持限售
序 发行对象 账户 解除限售
证券账户名称 股份总数
号 名称 数量 数量
（股）
（股）
诺德基金－量利元启 20 号私募证券
62 投资基金－诺德基金浦江 834 号单一 25,695 25,695
资产管理计划
诺德基金－量利元启 23 号私募证券
63 投资基金－诺德基金浦江 942 号单一 25,695 25,695
资产管理计划
诺德基金－东源再融资主题精选 10
64 号私募证券投资基金－诺德基金浦 25,695 25,695
江 1173 号单一资产管理计划
诺德基金－财达证券股份有限公司
65 －诺德基金浦江 922 号单一资产管理 18,530 18,530
计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基
66 金－诺德基金浦江 787 号单一资产管 15,417 15,417
理计划
诺德基金－蓝墨专享 3 号私募投资基
67 金－诺德基金浦江 992 号单一资产管 15,417 15,417
理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江
68 12,353 12,353
905 号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券
69 投资基金－诺德基金浦江 624 号单一 10,283 10,283
资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金创
70 新定增量化对冲 15 号集合资产管理 10,278 10,278
计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司
71 －诺德基金浦江 120 号单一资产管理 4,331,729 4,331,729
计划
诺德基金－般胜优选 7 号私募证券投
72 资基金－诺德基金浦江 526 号单一资 61,767 61,767
产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
73 －诺德基金浦江 668 号单一资产管理 61,767 61,767
计划
诺德基金－广发证券股份有限公司
74 －诺德基金浦江 588 号单一资产管理 945,862 945,862
计划
合计 74 37,557,516 37,557,516
8
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减数
股份性质 数量 数量
比例 （股） 比例
（股） （股）
一、有限售条件
40,408,516 15.98% -37,557,516 2,851,000 1.13%
股份
二、无限售条件
212,463,000 84.02% +37,557,516 250,020,016 98.87%
股份
三、总股本 252,871,516 100.00% 0 252,871,516 100.00%
本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，平安证券认为：泰嘉股份本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件的要求，本次限售股份解除限售的数量和解除限售的时间符合相关法律法规及
限售承诺，本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整、及时。
综上，本保荐人对泰嘉股份本次向特定对象发行股票限售股份解除限售并上
市流通相关事项无异议。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谭杰伦 董 蕾
平安证券股份有限公司
年 月 日
10