证券代码：002959          证券简称：小熊电器          公告编号：2024-038
 债券代码：127069          债券简称：小熊转债



                         小熊电器股份有限公司
                 关于“小熊转债”调整转股价格的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    债券代码：127069          债券简称：小熊转债
    调整前转股价格：54.41 元/股
    调整后转股价格：53.22 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 30 日


    一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会
公开发行了 5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金
总额为 53,600.00 万元，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金
净额为 52,734.08 万元。前述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司 53,600.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债
券代码“127069”。

    根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
相关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派发现金股利：P1=P0-D
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
    其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前转股价，n为送股率或转增股本率，
k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国
证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格
调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
       二、 转股价格历次调整情况
    2023 年 5 月，公司实施 2022 年年度利润分配方案：以公司实施权益分派股权
登记日登记的总股本剔除已回购股份后的 155,033,636 股为基数，向全体股东每 10
股派 8.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为
2023 年 5 月 30 日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“小熊
转债”的转股价格作相应调整，调整前“小熊转债”转股价格为 55.23 元/股，调整
后转股价格为 54.44 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。
    2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次
会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权
第一个行权期行权条件成就的议案》，行权股票的上市流通数量为 286,800 股。根据
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“小熊转债”的转股价格作相应
调整，调整前“小熊转债”转股价格为 54.44 元/股，调整后转股价格为 54.41 元/
股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。
    三、 本次可转换公司债券转股价格调整情况
    公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度利润
分配预案》，公司 2023 年度权益分派方案，以公司未来实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 12 元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。分配预案公布后至实
施前，公司总股本（因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因）发生变动的，
依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
    鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“小熊转
债”的转股价格调整如下：
    P1=P0-D=54.41-1.1882077≈53.22 元/股（保留两位小数）。
    调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。



                                                     小熊电器股份有限公司

                                                           董 事 会
                                                       2024 年 5 月 23 日