证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-082
祥鑫科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 26,000,000 股，占目前公司总股本的 12.73%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。
3、本次申请解除股份限售的股东为 11 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。
一、本次向特定对象发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技
股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,000,000
股，发行价格为每股人民币 33.69 元，募集资金总额为人民币 875,940,000.00 元，扣
除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币
863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了
审验，并出具了天衡验字(2024) 00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行
了审验确认。
本次发行完成后，公司新增股份 26,000,000 股，总股本由 178,241,638 股增加至
204,241,638 股。新增股份已于 2024 年 04 月 24 日在深圳证券交易所上市，限售期为 6
个月。
本次发行各发行对象认购情况如下：
获配股数 限售期
序号 发行对象名称 获配金额(元）
（股） （月）
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限
1 1,484,119 49,999,969.11 6
合伙）
2 山东能源集团资本管理有限公司 771,742 25,999,987.98 6
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途
3 771,742 25,999,987.98 6
沣泰叁号私募股权投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 7,417,631 249,899,988.39 6
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州
5 1,484,119 49,999,969.11 6
产投产业升级 1 号私募证券投资基金
6 张家港市金茂创业投资有限公司 890,471 29,999,967.99 6
7 广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,452,359 149,999,974.71 6
8 华夏基金管理有限公司 771,741 25,999,954.29 6
9 国泰君安证券股份有限公司 1,662,214 55,999,989.66 6
10 财通基金管理有限公司 1,742,346 58,699,636.74 6
11 诺德基金管理有限公司 4,551,516 153,340,574.04 6
合计： 26,000,000 875,940,000.00
二、本次发行后公司股本变动情况
本次发行完成后，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励
对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办
法》《激励计划》等相关规定，公司已经回购注销该 2 名激励对象已获授但尚未解除限
售的 33,000 股限制性股票，公司总股本由 204,241,638 股变更为 204,208,638 股。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为本次向特定对象发行股票的 11 名发行对象。上述
股东的承诺情况及履行情况如下：
序号 承诺事项 承诺内容 履行情况 上市日 履行完毕日
自祥鑫科技股份有限公司向特定对
象发行股票新增股份上市首日起 6
个月内，本企业/本公司不转让在本
次发行过程中获配的股份。本次发
行对象所取得公司向特定对象发行
向特定对象 的股份因公司送股、资本公积金转
2024 年 4 2024 年 10 月
1 发行股票时 增股本等事项而衍生取得的股份亦 履行完毕
月 24 日 23 日
所作承诺 应遵守上述股份限售安排；限售期
结束后，将按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、法规、规章、规范性文件
以及公司章程的相关规定执行。法
律法规对限售期另有规定的，依其
规定。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定承诺，
不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况，也不存在非经营性占用公司资金的情
形，亦未发生公司为上述股东进行违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 26,000,000 股，占目前公司总股本的 12.73%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 24 日（星期四）。
3、本次申请解除股份限售的股东共 11 名，共涉及 65 个证券账户。
4、本次解除限售具体情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限 占公司总股
序号 股东名称
份总数 售数量 本的比例
安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限
1 1,484,119 1,484,119 0.73%
合伙）
2 山东能源集团资本管理有限公司 771,742 771,742 0.38%
宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途
3 771,742 771,742 0.38%
沣泰叁号私募股权投资基金
4 广东恒阔投资管理有限公司 7,417,631 7,417,631 3.63%
广州产投私募证券投资基金管理有限公司-广州
5 1,484,119 1,484,119 0.73%
产投产业升级 1 号私募证券投资基金
6 张家港市金茂创业投资有限公司 890,471 890,471 0.44%
7 广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙） 4,452,359 4,452,359 2.18%
8 华夏基金管理有限公司 771,741 771,741 0.38%
9 国泰君安证券股份有限公司 1,662,214 1,662,214 0.81%
10 财通基金管理有限公司 1,742,346 1,742,346 0.85%
11 诺德基金管理有限公司 4,551,516 4,551,516 2.23%
合计： 26,000,000 26,000,000 12.73%
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、本次解除限售前后股本变动情况
本次股份变动
股份类别 本次变动前 本次变动后
（+、-）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份/非
77,625,500 38.01 -26,000,000 51,625,500 25.28
流通股
其中：高管锁定股 50,692,500 24.82 0 50,692,500 24.82
首发后限售股 26,000,000 12.73 -26,000,000 0 0
股权激励限售股 933,000 0.46 0 933,000 0.46
二、无限售条件流通股 126,583,138 61.99 +26,000,000 152,583,138 74.72
三、总股本 204,208,638 100 0 204,208,638 100
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为
准，上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的
股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在本次发行股票中做出的
股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项
无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票解除限
售并上市流通的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 21 日
