四川安宁铁钛股份有限公司
截至 2024 年 12 月 26 日止
向特定对象发行股票募集资金验资报告
索引 页码
验资报告 1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 1
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 2
- 附件 3. 验资事项说明 3-4
信永中和会计师事务所 北 京 市 东城 区 朝阳 门 北大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
8 号 富 华 大厦 A座 9 层
9/ F, Bl ock A, Fu Hua M ans i on ,
No. 8, Ch aoy an gm e n B ei daj i e,
ShineWing Do ngc he ng District, Beij in g, 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 10002 7, P . R. C hi na facsimile: +86(010)6554 7190
向特定对象发行股票募集资金验资报告
XYZH/2024CDAA1B0455
四川安宁铁钛股份有限公司
四川安宁铁钛股份有限公司：
我们接受委托，审验了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”）向特定
对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及安宁股份的责任。我们的
责任是对安宁股份本次向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们
的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中，我
们结合安宁股份的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
安宁股份原注册资本为人民币401,000,000.00元，股本为人民币401,000,000.00元。根
据安宁股份公司2022年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023年4月25日召
开的第五届董事会第三十次会议、2023年9月11日召开的第六届董事会第一次会议、2024
年4月16日召开的第六届董事会第十次会议、2024年6月25日召开的第六届董事会第十二
次会议、2022年10月20日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年5月12日召开的2023
年第一次临时股东大会及2024年5月8日召开的2023年度股东大会、中国证券监督管理委
员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许
可〔2024〕1375号），安宁股份获准向特定对象发行股票不超过120,300,000股（含本数）。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价
格为每股24.00元，均为现金认购。安宁股份实施上述向特定对象发行股票后，本次申请
增加注册资本（股本）70,989,958.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币471,989,958.00
元。
根据我们的审验，截至2024年12月26日止，安宁股份本次向特定对象发行股票实际
发行数量为70,989,958股，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元，扣除各项发行费
用人民币20,048,103.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,683,710,888.26
元，其中新增注册资本（股本）为人民币70,989,958.00元，增加资本公积为人民币
1,612,720,930.26元。
1
验资报告（续） XYZH/2024CDAA1B0455
四川安宁铁钛股份有限公司
同时我们注意到，安宁股份本次增资前的注册资本为人民币 401,000,000.00 元，股
本为人民币 401,000,000.00 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行
A 股验资报告》审验。截至 2024 年 12 月 26 日止，安宁股份变更后的注册资本（股
本）金额为人民币 471,989,958.00 元。
本验资报告仅供安宁股份向特定对象发行股票及向有关部门报送资料时使用，不应
被视为是对安宁股份验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成
的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：
1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年十二月二十七日
2
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年12月26日止
单位名称：四川安宁铁钛股份有限公司
货币单位：人民币元
新增注册资本（股本）的实际出资情况
认缴新增注册资本
发行对象名称 其中：实收资本（股本）
（股本）
货币资金
占新增注册资本 占变更后注册资本
股本金额
（股本）的比例 （股本）总额比例
顾建农 2,925,000.00 70,200,000.00 2,925,000.00 4.1204% 0.6197%
苏为佳 2,199,545.00 52,789,080.00 2,199,545.00 3.0984% 0.4660%
华富瑞兴投资管理有限公司 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙） 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
湖北省铁路发展基金有限责任公司 8,333,333.00 199,999,992.00 8,333,333.00 11.7387% 1.7656%
济南申鑫投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000.00 60,000,000.00 2,500,000.00 3.5216% 0.5297%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐盐化1号私募证券投资基金 2,275,000.00 54,600,000.00 2,275,000.00 3.2047% 0.4820%
前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙） 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙） 5,000,000.00 120,000,000.00 5,000,000.00 7.0432% 1.0593%
华安证券资产管理有限公司 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
广发证券股份有限公司 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,083,333.00 49,999,992.00 2,083,333.00 2.9347% 0.4414%
北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金 4,583,333.00 109,999,992.00 4,583,333.00 6.4563% 0.9711%
财通基金管理有限公司 11,683,333.00 280,399,992.00 11,683,333.00 16.4577% 2.4753%
国泰君安证券股份有限公司 2,625,000.00 63,000,000.00 2,625,000.00 3.6977% 0.5562%
诺德基金管理有限公司 16,365,416.00 392,769,984.00 16,365,416.00 23.0531% 3.4673%
合计 70,989,958.00 1,703,758,992.00 70,989,958.00 100.0000% 15.0406%
1
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年12月26日止
单位名称：四川安宁铁钛股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东类别
本次增加额 其中：货币出资
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额 占注册资本
总额比例 总额比例 金额
总额比例
一、有限售条件人民币普通股 102,000,000.00 25.44% 172,989,958.00 36.65% 102,000,000.00 25.44% 70,989,958.00 172,989,958.00 36.65% 172,989,958.00 36.65%
二、无限售条件人民币普通股 299,000,000.00 74.56% 299,000,000.00 63.35% 299,000,000.00 74.56% 299,000,000.00 63.35% 299,000,000.00 63.35%
合计 401,000,000.00 100.00% 471,989,958.00 100.00% 401,000,000.00 100.00% 70,989,958.00 471,989,958.00 100.00% 471,989,958.00 100.00%
2
四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金验资事项说明
（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”）由米易县安宁铁钛有限责任
公司以截至 2008 年 6 月 30 日的净资产折股整体变更设立，于 2008 年 8 月 8 日完成工
商变更登记，变更后安宁股份股本为 100,000,000.00 元。2016 年 11 月 15 日，根据安宁
股份第二次临时股东大会决议、增资协议和修改后的公司章程，安宁股份申请增加注册
资本人民币 6,000,000.00 元，变更后安宁股份股本为 106,000,000.00 元。2018 年 6 月 19
日，根据安宁股份 2017 年年度股东大会决议，安宁股份以 2017 年 12 月 31 日为基准日
的总股本 106,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），
送红股 14 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，决定增加注册资
本 254,400,000.00 元。本次变更后安宁股份股本为 360,400,000.00 元。2020 年 2 月 28
日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，安宁股份向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,060.00 万股，并于 2020 年 4 月 17 日在深圳证券交易所上市，注册资
本变更为 40,100.00 万元。本次向特定对象发行股票前，安宁股份注册资本为人民币
401,000,000.00 元（人民币肆亿零壹佰万元整），注册地址：攀枝花市米易县攀莲镇安
宁路 80 号；办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号；法定代表人：罗阳勇。
根据安宁股份 2022 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023 年 4
月 25 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第一
次会议、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议、2024 年 6 月 25 日召开的
第六届董事会第十二次会议、2022 年 10 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、
2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023
年度股东大会、中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），安宁股份本次向特定对象发
行的股票数量以本次向特定对象发行募集资金总额不超过 170,375.90 万元（含本数）除
以发行价格确定，且不超过 120,300,000 股（含本数），发行股份不超过发行前安宁股
份股本总数的 30%。本次验资是对安宁股份本次向特定对象发行股票所增加注册资本的
实收情况进行验证。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据安宁股份 2022 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十三次会议、2023 年 4
月 25 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 9 月 11 日召开的第六届董事会第一
次会议、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十次会议、2024 年 6 月 25 日召开的
3
四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金验资事项说明
（本验资事项说明除特别注明外，均以人民币元列示）
第六届董事会第十二次会议、2022 年 10 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、
2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年 5 月 8 日召开的 2023
年度股东大会、中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），安宁股份本次向特定对象发
行股票实际发行 70,989,958 股，每股面值人民币 1 元，安宁股份申请新增注册资本为人
民币 70,989,958.00 元，变更后的注册资本金额为人民币 471,989,958.00 元，股本金额为
人民币 471,989,958.00 元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2024 年 12 月 26 日止，安宁股份向特定对象发行股票 70,989,958
股，发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额合计人民币 1,703,758,992.00 元。上述募集
资金由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 12 月 26 日在扣除承销保荐费用人民
币 20,000,000.00 元（含税），存入安宁股份在中国工商银行股份有限公司米易支行开立
的 2302329129100173441 账号，存入金额为人民币 1,683,758,992.00 元。募集资金总额
扣除上述承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 20,048,103.74 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，其中增加股本为人民币 70,989,958.00 元，
增加资本公积为人民币 1,612,720,930.26 元。发行费用明细如下表：
项目 含税金额（元） 不含税金额（元）
保荐及承销费用 20,000,000.00 18,867,924.53
律师费用 1,000,000.00 943,396.23
会计师费用 180,000.00 169,811.32
股份登记费 70,989.96 66,971.66
合计 21,250,989.96 20,048,103.74
四、其他事项
1. 安宁股份本次向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限公司的证券登
记手续尚在办理之中。
2. 安宁股份向特定对象发行股票认购资金总额人民币 1,703,758,992.00 元（人民币
壹拾柒亿零叁佰柒拾伍万捌仟玖佰玖拾贰元整），上述认购款到位情况业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0454 号《验
资报告》验证。
4
