光大证券股份有限公司关于
                      广东豪美新材股份有限公司
                  继续使用部分可转债闲置募集资金
                     暂时补充流动资金的核查意见



    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东豪
美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：


    一、本次募集资金情况

    （一）募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司
债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”）。
可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述资金到位情况已经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公
司对可转债募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金的使用和闲置情况
    根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 82,400 万元（含 82,400 万元）。
2023 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会
议，2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次可转换
公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的
议案》，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并

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 将该项目剩余募集资金及其利息收入 21,973.82 万元全部投入新增的“年产 2 万
 吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”。
       截至 2024 年 2 月 29 日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：

                                   拟投入募集资金净      已累计投入募集资     募集资金余额
序号            项目名称
                                       额（万元）            金（万元）         （万元）
 1      补充流动资金                         24,000.00            24,000.00             0.00
        营销运营中心与信息化建
 2                                            8,962.57              383.47           8,601.44
        设项目
 3      高端工业铝型材扩产项目               26,311.75            24,748.71          1,580.37
        高端节能系统门窗幕墙生
 4                                               75.17               75.17              0.29
        产基地建设项目
        年产 2 万吨铝合金型材及
 5      200 万套部件深加工技术               21,973.82            13,579.62          8,394.32
        改造项目
              合计                           81,323.31            62,786.98        18,576.42

       注：1.公司本次发行实际募集资金净额为 81,316.57 万元，少于《公开发行可转换公司

 债券募集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“高端工

 业铝型材扩产项目”拟使用募集资金金额进行了调整。

       2. “拟投入募集资金净额”小于“已累计投入募集资金”与“募集资金余额”之和，系因募集

 资金在使用过程中产生利息。

       3.“拟投入募集资金净额”大于本次发行实际募集资金净额，系因变更募投项目时将原项

 目募集资金产生的利息一并投入新项目。

       4. 因“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”进行变更，其拟投入募集资金净额按

 照实际投入金额填列。
       二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

       公司于 2023 年 3 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
 四次会议，审议通过《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
 的议案》，同意公司使用募集资金不超过 2.7 亿元暂时补充流动资金，使用期限
 自本次董事会通过之日起不超过 12 个月。
       此前公司使用募集资金暂时补充流动资金未超过 2.7 亿元，截至 2024 年 3
 月 1 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账
 户，使用期限未超过 12 个月。
       三、本次继续使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
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       （一）可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
    为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，促进经营业务发展，在不影响
募投项目建设和资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将随时根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金
专用账户。
       （二）使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金增加。公司使用可转债闲置募
集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，
为公司的经营提供充足的资金支持，降低财务成本。以本次闲置募集资金暂时补
充流动资金上限人民币 1.8 亿元及最长期限 12 个月为基数，按照同期银行一年
期基准贷款利率（LPR）3.45%来测算，公司本次闲置募集资金暂时补充流动资
金可以节省财务费用人民币 621 万元。
       （三）公司使用可转债部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的承诺
    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于证券
投资、衍生品交易等高风险投资。
    2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资项目正常实施。
    3、在本次补充流动资金期限届满之前，公司及时将资金归还至募集资金专
户。
       四、相关审批程序和意见

       （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关
于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 1.8 亿元
部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
       （二）监事会审议情况

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    公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关于
继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本
次公司继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，促进公司业务发展。同意公司在不影响募投项目
建设和资金需求的前提下，继续使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次继续使
用募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。
    五、保荐机构专项核查意见

    公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经
营使用，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，符合公
司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司
募集资金投资计划的正常实施。
    因此，光大证券对豪美新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项无异议。




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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司继
续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




   保荐代表人（签字）：
                             申晓毅                 邓 骁




                                                光大证券股份有限公司




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