证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-096
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目
结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
10 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议
通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资
项目“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”；
同意终止公司可转债募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子项目“金科集
团精装修工程项目”，并同意“建筑装饰工程项目”的其他子项目结项；同意将
首次公开发行股票节余募集资金 14,308.61 万元（不含利息收入，最终以资金转
出当日银行结息余额为准）、可转债节余募集资金 3,566.73 万元（含利息收入并
扣除发行费用等，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
具体情况如下：
一、关于募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 4 月 24 日
下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开
发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格
1
为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上市费用总
额为人民币 146,276,225.98 元（不含增值税），其中应承担的资本化发行上市费
用为人民币 139,095,000.03 元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金
净额为人民币 781,805,774.02 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民
币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币
5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77 元。上述募
集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明（2022）
验字第 61266367_A01 号验资报告。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及募集资金
存放银行中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公
司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行上述 3 家银行分别签订了
《募集资金三方监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
中国建设银行股份有限公司深圳
44250100002800002709 协议账户 208.87
市分行罗湖支行
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 协议账户 28,458.30
招商银行股份有限公司深圳车公
755903864210518 协议账户 30,119,307.65
庙支行
募集资金账户余额合计 30,147,974.82
2
注：（1）公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2024 年 10 月 27 日，公司
使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的金额为人民币 27,000 万元，尚未归还
至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履
行信息披露义务。
（2）公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 27 日，公司使用闲置募
集资金用于暂时补充公司流动资金为人民币 1,089.30 万元，尚未归还至募集资金专户，公司
拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理
财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
宁波银行股份有限公司深 募集资金现金管理
86021110000282062 196,591,010.54
圳分行营业部 专用结算账户
上海浦东发展银行股份有 募集资金现金管理
79100078801900002769 75,164,133.06
限公司深圳分行泰然支行 专用结算账户
浙商银行股份有限公司深 募集资金现金管理
5840000510120100120878 73,057.73
圳前海分行 专用结算账户
募集资金现金管理专用结算账户余额合计 271,828,201.33
注：以上余额包含已购买的理财产品本金。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司与保荐人中信证券及募集资金存放银行中国银行股份有限公司深圳福
田支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分
行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行上述
5 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 5 个募集资金专项
账户。
公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
3
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
中国银行股份有限公司深
748475413848 协议账户 64,265.97
圳福田支行
宁波银行股份有限公司深
73010122002134360 协议账户 32,571.77
圳分行
中国农业银行股份有限公
41034100040037499 协议账户 42,889.87
司深圳分行
中国光大银行股份有限公
39120180801003110 协议账户 49,368.69
司深圳分行
招商银行股份有限公司深
755903864210123 协议账户 98,163.54
圳分行
募集资金账户余额合计 287,259.84
注：（1）公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
不超过人民币 4,000 万元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截至 2024 年 10 月 27 日，公司使用闲置可转债募
集资金进行现金管理的金额为人民币 500.00 万元，尚未归还至募集资金专户，公司拟在本
次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履行信息披露义务。
（2）公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 10 月
27 日，公司使用可转债闲置募集资金用于暂时补充流动资金为人民币 3,038 万元，尚未归还
至募集资金专户，公司拟在本次股东大会召开之前全部归还至公司募集资金专户并将及时履
行信息披露义务。
此外，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的理
财均存放于募集资金现金管理专用结算账户。
截至 2024 年 10 月 27 日，公司募集资金现金管理专用结算账户情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户余额
上海浦东发展银行深 募集资金现金管理
79100078801300002770 5,014,764.61
圳分行泰然支行 专用结算账户
募集资金现金管理专用结算账户余额合计 5,014,764.61
注：以上余额包含已购买的理财产品本金。
（三）募集资金使用情况
4
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至2024年10月27日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投入募集资金额 实际投入募集资金金额
1 信息化建设项目 9,775.71 7,272.05
2 区域中心建设项目 24,370.60 19,233.69
3 总部建设项目 15,975.70 2,136.73
4 研究院建设项目 14,793.83 8,125.79
5 补充营运资金 13,264.74 13,264.74
合计 78,180.58 50,032.99
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至2024年10月27日，公司公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况
如下：
单位：人民币万元
计划投入 实际投入
序号 项目名称
募集资金金额 募集资金金额
1 建筑装饰工程项目 45,900.00 42,124.57
1.1 保利集团精装修工程项目 6,900.00 6,492.75
1.2 中海集团精装修工程项目 5,434.05 5,231.32
1.3 新希望地产集团精装修工程项目 1,400.00 1,400.00
1.4 华润集团精装修工程项目 7,249.12 6,667.28
1.5 美的置业集团精装修工程项目 3,999.00 3,949.55
1.6 星河集团精装修工程项目 3,600.00 3,073.35
1.7 龙湖地产精装修工程项目 1,814.50 1,637.22
1.8 万科集团精装修工程项目 8,800.00 8,366.15
1.9 旭辉集团精装修工程项目 2,600.00 2,189.51
1.10 金科集团精装修工程项目 2,300.00 1,696.21
1.11 越秀地产精装修工程项目 1,803.33 1,421.25
2 补充流动资金 11,800.00 11,800.00
合计 57,700.00 53,924.57
注：（1）公司于 2022 年 5 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意将原募
集资金投资项目“龙湖地产精装修工程项目”的子项目“北京龙湖石家庄九里晴川项目室内
5
及公区精装修工程合同”及“美的置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域邯郸翰林
府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变
更为“中海集团精装修工程项目”的新增子项目“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程一
标段”及“中海云鼎湖居项目公区及户内精装工程三标段”；（2）于 2023 年 4 月 26 日召
开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分可转债
募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“美的置业集团精装修工程项目”
的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润
集团精装修工程项目”的子项目“横琴万象世界项目二期精装修工程 I 标段工程”变更为“华
润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项
目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-
24 栋精装修工程”
（四）拟结项、终止募集资金投资项目情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
（1）本次拟结项的首次公开发行股票募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息化建设项目”和“研究院建
设项目”目前已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目予以结项。
截至 2024 年 10 月 27 日，上述项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟投资总额 累计投资金额 募集资金预计节余金额
项目名称
（A） （B） （A-B）
信息化建设项目 9,775.71 7,272.05 2,503.66
研究院建设项目 14,793.83 8,125.79 6,668.04
合计 24,569.54 15,397.84 9,171.70
注 1：募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：“信息化建设项目”和“研究院建设项目”闲置募集资金进行现金管理获得的投资收
益以及存放期间产生的利息收入本次暂不转出，将待首次公开发行股票募集资金其他投资项
目全部完成后一并转出。
（2）本次拟终止的首次公开发行股票募集资金投资项目情况
公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目“区域中心建设项目”。截
至 2024 年 10 月 27 日，上述项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
6
募集资金预计节余
募集资金拟投 累计投资金额 投资进度
项目名称 金额
资总额（A） （B） （B/A）
（A-B）
区域中心建设项目 24,370.60 19,233.69 78.92% 5,136.91
合计 24,370.60 19,233.69 78.92% 5,136.91
注 1：募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：“区域中心建设项目”闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益以及存放期间产生
的利息收入本次暂不转出，将待首次公开发行股票募集资金其他投资项目全部完成后一并转
出。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）本次拟结项的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”的子
项目“保利集团精装修工程项目”“中海集团精装修工程项目”“新希望地产集
团精装修工程项目”“华润集团精装修工程项目”“美的置业集团精装修工程项
目”“星河集团精装修工程项目”“龙湖地产精装修工程项目”“万科集团精装
修工程项目”“旭辉集团精装修工程项目”“越秀地产精装修工程项目”目前已
实施完毕，各子项目均已完工且通过甲方竣工验收或已在交付过程中。公司拟对
上述子项目予以结项，如前述募投项目存在尚未支付的尾款和质保金，公司后续
将以自有资金进行支付。
截至 2024 年 10 月 27 日，上述项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金预计
募集资金拟投 累计投资金额
项目名称 节余金额（A-
资总额（A） （B）
B）
保利集团精装修工程项目 6,900.00 6,492.75 407.25
中海集团精装修工程项目 5,434.05 5,231.32 202.73
新希望地产集团精装修工程项目 1,400.00 1,400.00 -
华润集团精装修工程项目 7,249.12 6,667.28 581.84
美的置业集团精装修工程项目 3,999.00 3,949.55 49.45
星河集团精装修工程项目 3,600.00 3,073.35 526.65
龙湖地产精装修工程项目 1,814.50 1,637.22 177.28
万科集团精装修工程项目 8,800.00 8,366.15 433.85
旭辉集团精装修工程项目 2,600.00 2,189.51 410.49
7
募集资金预计
募集资金拟投 累计投资金额
项目名称 节余金额（A-
资总额（A） （B）
B）
越秀地产精装修工程项目 1,803.33 1,421.25 382.08
合计 43,600.00 40,428.37 3,171.63
注：募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（2）本次拟终止的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
公司拟终止公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“建筑装饰工程项目”
的子项目“金科集团精装修工程项目”。截至 2024 年 10 月 27 日，上述项目募
集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金拟 募集资金预
累计投资金 投资进度
项目名称 投资总额 计余额（A-
额（B） （B/A）
（A） B）
金科集团精装修工程项目 2,300.00 1,696.21 73.75% 603.79
合计 2,300.00 1,696.21 73.75% 603.79
注：募集资金节余实际金额以资金转出当日专户余额为准。
二、本次拟结项募投项目资金节余的原因及拟终止部分募投项目并将节余
募集资金永久补充流动资金的原因
1、首次公开发行股票募集资金情况
（1）“信息化建设项目”募集资金节余的主要原因
公司“信息化建设项目”目前已实施完毕，并达到预定可使用状态。公司建
立了私有云数据中心，自主研发了“中天信息化平台”，成功构建起一个涵盖硬
件和软件的完整生态系统，提高了公司的运营效率，为公司的持续发展和创新奠
定了坚实基础。
“信息化建设项目”建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用
募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，提高系统开发效率，节
约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投
资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
8
资收益以及存放期间产生的利息收入。
（2）“研究院建设项目”募集资金节余的主要原因
公司“研究院建设项目”目前已实施完毕，并达到预定可使用状态。“研究
院建设项目”建设过程中，公司在建筑装饰设计工程信息化、装配式建筑、节能
环保等领域取得了一系列研发成果，提升了公司产品及服务的附加值和公司的市
场竞争力。
“研究院建设项目”建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用
募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
此外，公司结合外部环境及业务实际需要，在不影响项目整体实施效果的前提下，
不再采用购置土地自建办公楼的实施方案，而在现有办公场所进行项目建设，充
分利用了现有软硬件和设备资源，节约了固定资产、无形资产投资。
同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实
施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存
放期间产生的利息收入。
（3）“区域中心建设项目”拟终止的主要原因
2024 年上半年，由于房地产销售市场低迷、房屋新开工面积减少，且房地产
开发企业显现出资金紧缺状况，以房产来抵付工程款、拖欠工程款的现象现实存
在，公司销售收入及净利润均同比下滑、项目利润率逐渐走低，多个区域中心面
临着极大的项目承接压力，难以达到公司设置区域中心的预期目标。
鉴于以上严峻局面，综合考虑募投项目情况及公司实际经营情况，公司经慎
重考虑拟选择性地退出部分城市市场，将业务集中在少数经济发达城市，不再进
行区域中心建设，以节约宝贵资金，维持公司的长期、稳健经营。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
（1）“建筑装饰工程项目”子项目“金科集团精装修工程项目”拟终止的
主要原因
9
公司“金科集团精装修工程项目”已实际完成施工，但受甲方结算及付款进
度滞后的影响，项目交付时间有所延迟。因后续甲方付款及项目交付时间仍存在
一定的不确定性，为提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司将终止该项目
的募集资金投入，该项目后续涉及的相关支出将以自有资金支付。
（2）“建筑装饰工程项目”其他子项目募集资金节余的主要原因
“建筑装饰工程项目”其他子项目均已完工交付。公司在募投项目建设实施
过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集
资金的原则，谨慎地使用募集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建
设成本和相关费用，对公司采购流程、成本管理、现场材料管理等方面均持续进
行优化，施工工艺和质量控制也有了显著提升，形成了资金节余。
此外，为了提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目正
常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品并获
得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。
三、对公司的影响
公司本次部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流
动资金，是公司根据募投项目情况及公司实际经营情况做出的审慎决定，募投项
目结项或终止后节余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资
源配置、提高资金使用效率、降低运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，
符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销相应的募集资
金专项账户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随
之终止。
四、相关审议程序及流程
（一）董事会意见
董事会认为，本次结项、终止首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投
项目并将节余募集资金永久补充流动资金是公司依据募投项目情况及公司实际
10
经营情况做出的决策，有利于提高资金使用效率，符合公司整体利益，审议程序
符合法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次结项、终止首次公开发行股票部分募投项目及可转债
募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司基于行业发展形势、
市场环境及公司战略发展需要做出的审慎决定，有利于业务整体规划落实，充盈
公司日常经营对流动资金的需求，促进公司持续发展。本事项相关审议程序符合
上市公司募集资金管理和使用等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
（三）其他审批情况
本次结项、终止首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目并将节余
募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议，可转债相关事项尚
需提交债券持有人会议审议。
五、保荐人意见
经核查，保荐人认为：中天精装本次结项、终止首次公开发行股票部分募投
项目及可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董
事会和监事会审议通过，尚需提交公司可转换公司债券持有人会议及股东大会审
议。相关决策和审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定。
综上，保荐人对中天精装本次结项、终止首次公开发行股票部分募投项目及
可转债募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
11
2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议
决议；
4、中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股
票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
12
