海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
          2021 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市
                            之保荐总结报告书


 保荐机构名称：      海通证券股份有限公司
 保荐机构编号：      Z22531000



    经中国证券监督管理委员会《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741 号）批复，乐
普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向不
特定对象发行 1,638.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 5 年，
募集资金总额为人民币 163,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 162,212.21 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业
板上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续
督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日。

    2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相
关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。


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二、保荐机构基本情况

             情况                                 内容
保荐机构名称                海通证券股份有限公司
注册地址                    上海市广东路 689 号
办公地址                    上海市中山南路 888 号
法定代表人                  周杰
保荐代表人                  刘君、杜涵泊
联系电话                    010-58067829、010-58067829

三、发行人基本情况

             情况                                 内容
发行人名称                  乐普（北京）医疗器械股份有限公司
证券代码                    300003
注册资本                    180,458.1117 万元
注册地址                    北京市昌平区超前路 37 号
主要办公地址                北京市昌平区超前路 37 号
法定代表人                  蒲忠杰
实际控制人                  蒲忠杰
联系人                      江维娜 董事会秘书
联系电话                    010-80120622
本次证券发行类型            可转换公司债券
本次证券发行时间            2021 年 3 月 30 日
本次证券上市时间            2021 年 4 月 19 日
本次证券上市地点            深圳证券交易所

四、保荐工作概述

   1、尽职推荐阶段

   在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司 2021 年向不特定对
象发行可转换公司债券并上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会
的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提
交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中
国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定
事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规

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则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备
案。

   2、持续督导阶段

   在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

   （1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完
善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行
人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

   （2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之
便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

   （3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关
联交易发表意见；

   （4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他
相关文件；

   （5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺
的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

   （6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函
的情况；

   （7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

   （8）持续关注发行人为他人提供担保等事项；

   （9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；

   （10）中国证监会、证券交易所规定及《保荐协议》《持续督导协议》约定的其
他工作。



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五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                 事项                                说明
                                      由于原保荐代表人利佳先生因个人
                                      原因离职，无法继续从事对公司的
                                      持续督导工作。为保证持续督导工
1、保荐代表人变更及其理由
                                      作的有序进行，海通证券委派保荐
                                      代表人杜涵泊先生接替利佳先生，
                                      继续履行持续督导工作。
                                      1、公司于 2021 年 1 月 7 日承诺子
                                      公司乐普（深圳）融资租赁有限公
                                      司（以下简称（“乐普租赁”）自承
                                      诺出具日（2021 年 1 月 7 日）起不
                                      再开拓或新增任何业务，并自承诺
                                      出具日起六个月内采用对外转让、
                                      注销等符合相关法律法规的方式处
                                      置乐普租赁。
                                      自承诺出具日起，乐普租赁未开拓
                                      或新增任何业务。乐普租赁在处置
                                      过程中，其涉及的债权追偿事项较
                                      做出承诺时发生了公司自身无法控
                                      制的涉及国家司法机构等原因的客
                                      观变化，导致债权强制执行延缓，
                                      追偿进展远低于公司原有预期。因
                                      乐普租赁债权未追偿完毕，给乐普
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证 租赁在原承诺期内的转让或注销带
券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采 来了客观难度，如公司按期处置乐
取监管措施的事项及整改情况            普租赁，将直接损害公司和股东的
                                      权益。从维护公司和股东权益角
                                      度，上述自身不可控制的客观情况
                                      变化，致使乐普租赁注销或转让的
                                      处置承诺未在约定期限内执行完
                                      毕。2021 年 11 月，公司因该事项
                                      收到深交所监管函。
                                      2022 年 3 月 7 日，根据深圳市市场
                                      监督管理局下发的《企业注销通知
                                      书》，乐普租赁注销登记工作已完
                                      成。
                                      2、2024 年 1 月 8 日，公司因未在
                                      预计触发转股价格修正条件的 5 个
                                      交易日前及时披露提示性公告、未
                                      在触发转股价格修正条件当日履行
                                      相应审议程序并披露相关提示性公
                                      告，收到深交所监管函。2024 年 1

                                   4
                                         月 9 人，公司已就上述事项补充审
                                         议程序并披露。
3、其他重大事项                          无

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

   1、尽职推荐阶段

   在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发
行上市所需的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料和信息的真实性、
准确性和完整性；按照有关法律、法规的要求，积极配合保荐机构及其他中介机构
的尽职调查和核查工作，为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利
条件。

   2、持续督导阶段

   在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

   在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

   根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

   保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证
券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募

                                   5
集资金进行了专户存储和专项使用，除 2023 年第二季度因为工作人员账户识别错
误，购买结构性存款时使用了募集资金账户内资金以外，募集资金使用的审批程序
合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家
反洗钱相关法律法规的情形。

十、尚未完结的保荐事项

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次可转换公司债券发行募集资金尚未使用完
毕，可转换公司债券的行权尚未完成，募集资金余额为 105,157.58 万元。海通证券
将继续对公司剩余募集资金管理及使用情况，以及可转换公司债券的行权事项履行
持续督导责任。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

    无。

    （以下无正文）




                                    6
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公
司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市之保荐总结报告书》的签字盖
章页）




保荐代表人签名：

                              刘   君                 杜涵泊




保荐机构法定代表人签名：

                                周杰




                                                    海通证券股份有限公司

                                                          年    月    日




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