证券代码：300003           证券简称：乐普医疗        公告编号：2024-064
债券代码：123108           债券简称：乐普转 2



          乐普（北京）医疗器械股份有限公司
       关于可转债乐普转 2 转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    债券代码：123108        债券简称：乐普转 2
    调整前“乐普转 2”转股价格为：28.39 元/股
    调整后“乐普转 2”转股价格为：28.06 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 27 日

    一、转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕741
号）核准，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 3 月 30 日向不特定对象发行了 1,638.00 万张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值 100 元，发行总额 163,800.00 万元。
    根据《乐普（北京）医疗器械股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规
定，“乐普转 2” 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配
股或派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；


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    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为初始转股价，n 为送红股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发
新股价或配股价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债 权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    二、转股价格调整原因及结果
    1、调整依据
    公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 1,880,610,558 股
剔除已回购股份 31,865,700 股后的股本 1,848,744,858 股为基数，向全体股东
每 10 股派 3.314100 元人民币现金（含税），具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-063）。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》，回购
专 用 账 户 中 的 股 份 不 享 有利 润 分配 权 利， 公 司回 购 专 用账 户 中的 回购股份
31,865,700 股不参与本次权益分派。公司按照总股本（含公司回购专户已回购
的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专户已
回购的股份）=612,692,533.39 元÷1,880,610,558 股=0.3257944 元/股，即以
0.3257944 元/股计算每股现金红利。



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    2、转股价格调整公式
    根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，“乐普转 2”的转股价格调整如下：
    P1＝P0－D=28.39－0.3257944≈28.06 元/股。
    “乐普转 2”的转股价格调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
6 月 27 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。


                                       乐普（北京）医疗器械股份有限公司
                                                   董事会
                                            二○二四年六月十九日




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