证券代码：300040             证券简称：九洲集团        公告编号：2024-032
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
    关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    九洲转 2（债券代码：123089）转股期为 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 12 月
20 日；最新有效的转股价格为 5.57 元/股。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变化情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，哈尔
滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12
月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 5.00 亿元。

    本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。

    经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集

                                     1
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， 九
洲转 2”转股期限自发行结束之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个
交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息），转股价格为 8.00 元/股。因 2020 年度分红派息及资本公积转增股本、
2021 年度分红派息、2022 年度分红派息，调整后转股价格为 5.57 元/股（生效
日期 2023 年 6 月 29 日）。

    二、可转债股及股份变动情况

    2024 年第一季度，九洲转 2 因转股减少 20 张，转股数量为 358 股。截至
2024 年 3 月 29 日，九洲转 2 尚有 3,060,407.00 张，剩余可转债金额为
306,040,700.00 元。

    （三）公司股份变动情况表：

                    本次变动前                                   本次变动后
                                            本次变动
股份性质          2023年12月29日                              2024 年 3 月 29 日
             股份数量（股） 比例（%）       股份数量      股份数量（股） 比例（%）
一、限售条
             126,097,386.00   21.46         937,005.00    127,034,391.00     21.62
件流通股
高管锁定
             126,097,386.00   21.46         937,005.00    127,034,391.00     21.62
股
首发前限
                   0               0            0               0              0
售股
二、无限售
条件流通     461,592,650.00   78.54         -936,647.00   460,656,003.00     78.38
股
三、总股本   587,690,036.00    100             358        587,690,394.00      100

    三、其他

    投资者如需了解“九洲转 2”的相关条款，请查询巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑
问，可通过下列方式咨询：

    咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部


                                        2
    咨询电话：0451-58771318

    电子信箱：stock@jiuzhougroup.com

    四、备查文件

    1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“九洲集团”股本结构表；

    2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“九洲转 2”股本结构表。

    特此公告。




                                            哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     二〇二四年四月一日




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