证券代码：300040             证券简称：九洲集团        公告编号：2024-138
债券代码：123089             债券简称：九洲转2



                   哈尔滨九洲集团股份有限公司
 关于九洲转2转股数量达到转股前公司已发行股份总额10%
                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、转股情况：截至 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张“九洲转 2”转
换成哈尔滨九洲集团股份有限公司股票，累计转股数量为 39,293,005 股，占“九
洲转 2”转股前公司已发行股份总额的 10.33%。

    2、未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,776,088 张“九
洲转 2”尚未转股，占可转债发行总量的 55.52%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311 号”文同意注册，哈尔
滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2020 年 12
月 21 日向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 5.00 亿元。

    本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2020 年 12 月 18 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额
不足 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。

    （二）可转债上市情况


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    经深交所同意，公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“九洲转 2”，债券代码 123089。


    （三）可转债转股期限


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， 九
洲转 2”转股期限自发行结束之日（2020 年 12 月 25 日）起满六个月后的第一个
交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 20 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）


    （四）可转债转股价格调整情况


    “九洲转 2”初始转股价格为 8 元/股，因权益分派、资本公积等事项先后
调整为 5.68 元/股、5.63 元/股、5.57 元/股、5.50 元/股。

    1、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及
公司 2020 年年度利润分配方案以公司现有总股本 380,501,617 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.4999865 元人民币现金(含税)，同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3.998922 股。九洲转 2 的转股价格调整如下：

    P1=(P0－D）/(1+n)=(8.00-0.0499865)/(1+0.3998922)=5.68      （生效日期
2021 年 7 月 14 日）。

    2、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及
公司 2021 年年度利润分配方案以公司现有总股本 587,654,490 股为基数，向全
体股东每 10 股派 0.499992 元人民币现金(含税)。九洲转 2 的转股价格调整如下：

    P1=P0－D=5.68-0.05=5.63（生效日期 2022 年 5 月 27 日）。

    3、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券


                                    2
募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及
公司 2022 年年度利润分配方案以公司现有总股本 587,654,490 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。九洲转 2 的转股价格调整
如下：

    P1=P0－D=5.63-0.06=5.57（生效日期 2023 年 6 月 29 日）。

    4、根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，及
公司 2023 年年度利润分配方案以公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分
红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=40,983,029.99 元/587,745,697 股
×10 股=0.697291 元。

    九洲转 2 的转股价格调整如下：

    P1=P0－D=5.57-0.0697291≈5.50（生效日期 2024 年 7 月 11 日）。

    二、可转债股转股情况

    “九洲转 2”于 2021 年 6 月 25 日开始转股，“九洲转 2”开始转股前公司已
发行股份总额为 380,445,656 股。

    截至 2024 年 12 月 18 日，累计 2,223,912 张“九洲转 2”转换成公司股票，
累计转股数量为 39,293,005 股，占“九洲转 2”转股前公司已发行股份总额的
10.33%；截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,776,088 张“九洲转 2”尚未转
股，占可转债发行总量的 55.52%。

    三、其他事项

    投资者如需了解“九洲转 2”的相关条款，请查询巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑
问，可通过下列方式咨询：

    咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部

    咨询电话：0451-58771318

                                    3
    电子信箱：stock@jiuzhougroup.com

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲集团”开始转
股前（2021 年 6 月 24 日）及截至 2024 年 12 月 18 日“九洲集团”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 12 月 18 日“九
洲转 2”股本结构表。

    特此公告。




                                              哈尔滨九洲集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二四年十二月十九日




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