证券代码：300057         证券简称：万顺新材       公告编号：2024-040

债券代码：123012         债券简称：万顺转债

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
  关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    （一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材

    （二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2

    （三）转股价格：6.20 元/股

    （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自

2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 15 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万

顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继

续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有

限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。



    一、万顺转 2 的基本情况

    （一）可转换公司债券发行上市情况


                                 -1-
    经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844

号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转

债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28

日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码

“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6

月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。

    （二）转股价格调整情况

    2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本

674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基数，

向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股

价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5

月 17 日起生效。

    2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份

180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，

调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

    2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本

909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 888,653,094 股为

基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2

的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023

年 5 月 16 日起生效。


                                 -2-
    2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股

价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时

股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股

价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正

后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。



    二、万顺转 2 转股价格向下修正条款

    公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：

    （一）修正权限及修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可

实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当

回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公

司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价

格不得低于股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格

调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日

及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （2）修正程序


                                 -3-
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指

定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股

权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日

（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。



    三、关于万顺转 2 可能触发向下修正转股价格的说明

    2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 15 日，公司股票收盘价格已有 10 个

交易日低于当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），可能触发万顺转 2 转股

价格的向下修正条款。根据《募集说明书》中的相关规定，若触发转股价

格的向下修正条款，公司董事会有权决定是否提出转股价格向下修正方案，

并提交公司股东大会审议表决。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公

司债券》的相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格

修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市

前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书

的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格

修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修

正转股价格。



    四、其他说明


                                 -4-
   投资者如需了解万顺转 2 的其他相关内容，敬请查阅 2020 年 12 月 9

日中国证监会指定信息披露网站《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者详细了解可转

债的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。



    特此公告。



                                     汕头万顺新材集团股份有限公司

                                              董 事    会

                                            2024 年 7 月 15 日




                               -5-