证券代码：300057         证券简称：万顺新材     公告编号：2024-072

债券代码：123085         债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
             关于调整“万顺转 2”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    债券代码：123085；债券简称：万顺转 2

    调整前转股价格：人民币 6.20 元/股

    调整后转股价格：人民币 6.23 元/股

    转股价格调整起始日期：2024 年 12 月 19 日



    一、转股价格调整依据

    根据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特

定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在万顺转 2

发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发

行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，

则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的

转股价格调整公式如下：

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    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增

发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1

为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价

格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日

或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转

股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类

别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债

券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公

正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原

则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关

法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。




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    二、转股价格调整原因及结果
    鉴于公司已于 2024 年 12 月 17 日完成了回购股份 21,204,529 股的注

销手续，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740 股。具体详见

中国证监会指定信息披露网站《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》

（公告编号：2024-071）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会

关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，“万

顺转 2”转股价格将进行调整，具体如下：

    万顺转 2 调整后转股价格=（P0+A×k）÷（1+k）=（6.20+4.84×k）

÷（1+k）=6.23 元/股

    P0 为调整前转股价=6.20 元/股

    A 为 回 购 均 价 =4.84 元 / 股 （ 即 成 交 总 金 额 102,568,518.43 元

/21,204,529 股）

    k 为注销股份占总股本比例=-2.33%（即-21,204,529/910,647,269）

    调整后的转股价格自 2024 年 12 月 19 起生效。



    特此公告。



                                        汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                   董 事    会

                                                 2024 年 12 月 18 日




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