中国国际金融股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为深圳市长盈精密技术股份
有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对长盈精密 2023 年度向特定对象发行股票解除限售并上市
流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次解除限售股份的概况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价格每股
9.20 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人
民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。2024 年 5 月
31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验〔2024〕3-15 号）。
公司向特定对象发行股票新增股份于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所创业板
上市，股份限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。公司本次向特定对象发行股票前总
股本为 1,204,080,516 股，发行后总股本为 1,351,906,602 股。
2024 年 5 月 29 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次
会议，分别审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》，同意 2,569 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计 4,198,308 份，
该行权期行权方式为自主行权，行权期限自 2024 年 6 月 20 日起至 2025 年 5 月 23 日
止。
截至 2024 年 12 月 12 日，公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期共行权
3,787,339 股，公司总股本由 1,351,906,602 股增加至 1,355,693,941 股。
截至 2024 年 12 月 12 日，公司总股本为 1,355,693,941 股，其中有限售条件的股份
数量为 151,748,058 股，占公司股本总额比例为 11.1934%；无限售条件的股份数量为
1,203,945,883 股，占公司股本总额比例为 88.8066%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东共计 20 名，分别为：华菱津杉（天津）产业投资基金合
伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业
银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组
合、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公
司、中信证券资产管理有限公司、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、
国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管理产品、长三角产业创新二期（上海）私募投资
基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、薛小华、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理
有限公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、财通基金
管理有限公司、国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支持民企发展系列之国海创
新 1 号私募股权投资基金、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 39 号私募证券投
资管理基金、广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 14 号私募证券投资基金、杨岳智、
海南纵贯私募基金管理有限公司—纵贯桑桐一期私募证券投资基金。
上述 20 名发行对象均承诺：“自深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长
盈精密”）本次向特定对象发行股票结束之日（即新增股份上市首日）起 6 个月内，不
转让或者委托他人管理本企业本次认购的长盈精密股票，也不由长盈精密回购该部分股
份。”
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未
发生违反上述承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在
对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份数量为 147,826,086 股，占截至 2024 年 12 月 12 日公司总
股本的 10.9041%。
（三）本次解除限售的股东数量为 20 名；
（四）本次解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售条件股份 限售股占总股 本次申请解除限
序号 股东名称
总数（股） 本比例 售数量（股）
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企
1 5,434,782 0.4009% 5,434,782
业（有限合伙）
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
2 专项型养老金产品-中国农业银行股份 4,347,826 0.3207% 4,347,826
有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险
3 4,347,826 0.3207% 4,347,826
股份有限公司-华泰多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号
4 股票型养老金产品-中国工商银行股份 4,347,826 0.3207% 4,347,826
有限公司
5 中信证券资产管理有限公司 9,021,739 0.6655% 9,021,739
博润多策略（厦门）股权投资合伙企业
6 7,608,695 0.5612% 7,608,695
（有限合伙）
国寿资产-ESG 碳中和增强保险资产管
7 4,347,826 0.3207% 4,347,826
理产品
长三角产业创新二期（上海）私募投资
8 5,434,782 0.4009% 5,434,782
基金合伙企业（有限合伙）
9 UBSAG 4,347,826 0.3207% 4,347,826
10 薛小华 4,782,608 0.3528% 4,782,608
11 诺德基金管理有限公司 28,260,869 2.0846% 28,260,869
12 华夏基金管理有限公司 4,347,826 0.3207% 4,347,826
前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基
13 4,347,826 0.3207% 4,347,826
金合伙企业（有限合伙）
14 财通基金管理有限公司 27,173,913 2.0044% 27,173,913
所持限售条件股份 限售股占总股 本次申请解除限
序号 股东名称
总数（股） 本比例 售数量（股）
国海创新资本投资管理有限公司-证券
15 行业支持民企发展系列之国海创新 1 4,347,826 0.3207% 4,347,826
号私募股权投资基金
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐
16 4,347,826 0.3207% 4,347,826
智选 39 号私募证券投资管理基金
广东融创岭岳智能制造与信息技术产
17 5,434,782 0.4009% 5,434,782
业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
玄元私募基金投资管理（广东）有限公
18 4,347,826 0.3207% 4,347,826
司-玄元科新 14 号私募证券投资基金
19 杨岳智 4,347,826 0.3207% 4,347,826
海南纵贯私募基金管理有限公司—纵
20 6,847,830 0.5051% 6,847,830
贯桑桐一期私募证券投资基金
合计 147,826,086 10.9041% 147,826,086
注：本次解除限售股份不存在被质押或冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构
本次限售股份解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 151,748,058 11.1934% - 147,826,086 3,921,972 0.2893%
其中：高管锁定股 3,921,972 0.2893% - - 3,921,972 0.2893%
首发后限售股 147,826,086 10.9041% - 147,826,086 - 0.0000%
二、无限售条件股份 1,203,945,883 88.8066% 147,826,086 - 1,351,771,969 99.7107%
三、股份总数 1,355,693,941 100.0000% - - 1,355,693,941 100.0000%
注：本次变动前股本结构为截至 2024 年 12 月 12 日的股本结构，本次解除限售后的股本结构以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及规范性文件的规定；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在本次向特
定对象发行股票中做出的股份限售承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨佳倩 詹 超
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
