国金证券股份有限公司关于
深圳雷曼光电科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳雷
曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行
股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，对雷曼光电向特定对象发行股票限售股份上市流
通事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次向特定对象发行股票的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科 技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号），公司本
次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人
民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费
用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。
上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023
年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字
[2023]第 5-00013 号）。公司本次向特定对象发行股票新增股份已经在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于 2024 年 1 月 3 日在深圳
证券交易所创业板上市，公司总股本由 349,510,030 股增加至 419,510,030 股。具
体发行情况如下：
认购股数 认购金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 兴证全球基金管理有限公司 2,458,268 16,199,986.12 6
2 国泰君安金融控股有限公司 3,490,136 22,999,996.24 6
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产
3 3,034,901 19,999,997.59 6
品-中国银行股份有限公司
4 财通基金管理有限公司 18,881,628 124,429,928.52 6
泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰
5 2,276,176 14,999,999.84 6
增享资产管理产品
认购股数 认购金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
6 西部利得基金管理有限公司 4,552,352 29,999,999.68 6
7 UBS AG 4,248,861 27,999,993.99 6
8 华夏基金管理有限公司 8,194,231 53,999,982.29 6
9 周海虹 3,034,901 19,999,997.59 6
10 林金涛 2,276,176 14,999,999.84 6
11 诺德基金管理有限公司 17,552,370 115,670,118.30 6
合计 70,000,000 461,300,000.00 —
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东分别为兴证全球基金管理有限公司、国泰君安
金融控股有限公司、泰康资产管理有限责任公司（代表“泰康资产聚鑫股票专项
型养老金产品-中国银行股份有限公司”和“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增
享资产管理产品”）、财通基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、UBS
AG、华夏基金管理有限公司、周海虹、林金涛、诺德基金管理有限公司，上述股
东承诺内容如下：“自深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行新
股新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的新股。在锁定期届满后减持还将
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公
司章程》等相关规定。若监管机构对向特定对象发行股票发行对象的锁定期进行
调整，则本人/公司对本次向特定对象发行股票的锁定期也将作相应调整。”
2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占
用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 3 日（星期三）。
2、本次限售股份解禁数量为 70,000,000 股，占公司总股本的 16.6861%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 11 名，涉及 85 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售 本次解除
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
兴业银行股份有限公司－兴证全球兴裕混合型证券
1 151,745 151,745
投资基金
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华
2 75,872 75,872
盛 1 号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个
3 月封闭式 3 号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多 75,872 75,872
兴证全球基金管理有限
策略 7 号单一资产管理计划
公司
兴证全球基金－兴银理财富利兴合汇融私享二十个
4 月封闭式 2 号混合类理财产品－兴证全球－汇丰多 182,094 182,094
策略 6 号单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司－兴证全球－华
5 75,872 75,872
盛 2 号单一资产管理计划
6 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 1,896,813 1,896,813
国泰君安金融控股有限
7 国泰君安金融控股有限公司－客户资金 3,490,136 3,490,136
公司
泰康资产聚鑫股票专项
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股
8 型养老金产品-中国银行 3,034,901 3,034,901
份有限公司
股份有限公司
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券投资基金－财
9 4,552 4,552
通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享
10 4,142,640 4,142,640
永熙单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化对冲
11 50,075 50,075
3 号集合资产管理计划
财通基金－中信证券股份有限公司－财通基金玉泉
12 455,235 455,235
合富 78 号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化 2 号集合资金信
13 56,145 56,145
托计划－财通基金启星 2 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享
14 财通基金管理有限公司 75,872 75,872
佳胜单一资产管理计划
财通基金－东方财富证券股份有限公司－财通基金
15 606,980 606,980
安吉 333 号单一资产管理计划
财通基金－中国华电集团资本控股有限公司－财通
16 758,725 758,725
基金享盈 1 号单一资产管理计划
财通基金－贺腾金选稳进 1 号私募证券投资基金－
17 1,820,940 1,820,940
财通基金贺腾 1 号单一资产管理计划
财通基金－华安证券股份有限公司－财通基金玉泉
18 485,584 485,584
合富 108 号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象 1 号集合资
19 758,725 758,725
产管理计划
所持限售 本次解除
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品
20 1,517,450 1,517,450
－财通基金玉泉 978 号单一资产管理计划
财通基金－四时之言 7 号私募证券投资基金－财通
21 151,745 151,745
基金开赢 2 号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2 号单一资产管
22 30,349 30,349
理计划
财通基金－潍坊银行惟行稳盈 182 天客户周期净值
23 型人民币理财产品－财通基金惟行 1 号单一资产管 303,490 303,490
理计划
财通基金－浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民
24 币理财产品－财通基金浙通定增量化对冲 2 号单一 81,942 81,942
资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通
25 151,745 151,745
基金悬铃 1 号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基金天禧定增 33 号单一资
26 151,745 151,745
产管理计划
27 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 606,980 606,980
财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达
28 758,725 758,725
定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份有限公司－财通基金君享
29 65,250 65,250
润熙单一资产管理计划
财通基金－前海股交投资控股（深圳）有限公司－
30 352,048 352,048
财通基金合富定增量化精选 3 号单一资产管理计划
财通基金－邱金兰－财通基金愚笃 8 号单一资产管
31 303,490 303,490
理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧
32 303,490 303,490
定增 56 号单一资产管理计划
财通基金－财通国际资产管理有限公司－财通基金
33 455,235 455,235
理享新动力 1 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基金定增量化对冲 35 号
34 77,389 77,389
集合资产管理计划
财通基金－景志刚－财通基金添利 1 号单一资产管
35 151,745 151,745
理计划
财通基金－维科控股集团股份有限公司－财通基金
36 455,235 455,235
天禧定增甬科 1 号单一资产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增 60 号单一资
37 151,745 151,745
产管理计划
财通基金－蒋孝芳－财通基金鸿运单一资产管理计
38 75,872 75,872
划
39 财通基金－盈阳资产盈创一号私募证券投资基金－ 151,745 151,745
所持限售 本次解除
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
财通基金天禧定增盈阳 17 号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增 17 号私募证券投资基金－财通
40 455,235 455,235
基金君享尚鼎 2 号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财通基金天禧定增 6 号单一资
41 333,839 333,839
产管理计划
中国工商银行股份有限公司－财通内需增长 12 个月
42 2,579,666 2,579,666
定期开放混合型证券投资基金
泰康资管-农业银行-泰
泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产
43 康资产悦泰增享资产管 2,276,176 2,276,176
品
理产品
西部利得基金管理有限 中国农业银行股份有限公司－西部利得量化成长混
44 4,552,352 4,552,352
公司 合型发起式证券投资基金
45 UBS AG UBS AG 4,248,861 4,248,861
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计
46 4,127,465 4,127,465
划－华夏基金－中泰 1 号单一资产管理计划
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈稳健 3 号
47 349,013 349,013
集合资产管理计划
华夏基金管理有限公司
华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈 1 号集合
48 682,852 682,852
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开
49 3,034,901 3,034,901
放混合型证券投资基金
50 周海虹 周海虹 3,034,901 3,034,901
51 林金涛 林金涛 2,276,176 2,276,176
诺德基金－红线－谷雨成长 1 期私募证券投资基金
52 232,095 232,095
－诺德基金浦江 1183 号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江
53 455,235 455,235
699 号单一资产管理计划
诺德基金－锦洋产业赋能私募证券投资基金－诺德
54 30,349 30,349
基金浦江 1159 号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江
55 1,502,276 1,502,276
580 号单一资产管理计划
诺德基金管理有限公司
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江
56 151,745 151,745
89 号单一资产管理计划
诺德基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红
57 1,517,450 1,517,450
产品 3－诺德基金浦江 1116 号单一资产管理计划
诺德基金－施慧璐－诺德基金创新定增量化对冲 9
58 4,030 4,030
号单一资产管理计划
诺德基金－财通证券资管财琪 FOF1 号单一资产管
59 227,617 227,617
理计划－诺德基金浦江 1202 号单一资产管理计划
所持限售 本次解除
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江
60 250,010 250,010
668 号单一资产管理计划
诺德基金－浙商证券股份有限公司－诺德基金浦江
61 223,932 223,932
1000 号单一资产管理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金
62 303,490 303,490
浦江 107 号单一资产管理计划
诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券投资基金－诺
63 13,657 13,657
德基金浦江 387 号单一资产管理计划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司－诺德基金
64 44,787 44,787
苏豪多元均衡 5 号单一资产管理计划
诺德基金－刘文兵－诺德基金浦江 1212 号单一资产
65 151,745 151,745
管理计划
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江
66 447,866 447,866
66 号单一资产管理计划
诺德基金－余建平－诺德基金浦江 1023 号单一资产
67 134,356 134,356
管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金
68 1,820,940 1,820,940
浦江 1266 号单一资产管理计划
诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江
69 134,363 134,363
202 号单一资产管理计划
诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基金
70 1,741,383 1,741,383
浦江 1368 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 3 号私募证券投资基金－
71 106,221 106,221
诺德基金浦江 1227 号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券投资基金－诺德
72 30,349 30,349
基金浦江 624 号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金创新定增量化对冲
73 60,003 60,003
15 号集合资产管理计划
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金
74 546,282 546,282
浦江 1199 号单一资产管理计划
诺德基金－广发资管元朔 1 号 FOF 单一资产管理计
75 348,277 348,277
划－诺德基金浦江 1059 号单一资产管理计划
诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基金浦江
76 13,436 13,436
922 号单一资产管理计划
诺德基金－MIAO HUBERT HUI JUN－诺德基金创
77 3,581 3,581
新定增量化对冲 10 号单一资产管理计划
诺德基金－华鑫证券有限责任公司－诺德基金创新
78 54,628 54,628
定增量化对冲 18 号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私募投资基金－诺德基金
79 16,120 16,120
浦江 787 号单一资产管理计划
所持限售 本次解除
序
发行对象名称 证券账户名称 股份总数 限售数量
号
（股） （股）
诺德基金－蓝墨专享 3 号私募投资基金－诺德基金
80 8,957 8,957
浦江 992 号单一资产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证券投资基金－诺德基
81 606,980 606,980
金浦江 760 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江
82 4,567,526 4,567,526
120 号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享 2 号私募证券投资基金－
83 121,396 121,396
诺德基金浦江 1182 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江
84 1,667,852 1,667,852
588 号单一资产管理计划
诺德基金－李海荣－诺德基金浦江 905 号单一资产
85 13,436 13,436
管理计划
注：1、本次解除限售的股东不存在在公司担任董事、监事以及高级管理人员 情况；
2、本次解除限售股份不存在质押、冻结等因法律法规或深圳证券交易 所业务 规
则等规定的限制转让情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构变动表
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次增减变动
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件股份 148,751,250 35.46% -70,000,000 78,751,250 18.77%
高管锁定股 78,751,250 18.77% 0 78,751,250 18.77%
首发后限售股 70,000,000 16.69% -70,000,000 0 0.00%
二、无限售流通股 270,758,780 64.54% 70,000,000 340,758,780 81.23%
三、总股本 419,510,030 100.00% 0 419,510,030 100.00%
注：以上股份比例的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍 五
入所致。最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构 数据 为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规和规范性文件的要求；本次解禁限售股份持有人严格履行向特定对象发行
股票时做出的承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ _________________
邹学森 杜晓希
国金证券股份有限公司
年 月 日