证券代码：300358         证券简称：楚天科技         公告编号：2024-047 号
债券代码：123240           债券简称：楚天转债



                         楚天科技股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于 2024 年 5 月
27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正”楚天转
债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，
现将相关事项公告如下：
    一、可转债基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可〔2023〕
2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可
转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00
万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。
    （二）可转债上市情况
    公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所
挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延
期间付息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，截至本公告日，公司可
转债转股价格未有调整情况。
       二、可转债转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款
如下：
       （一）修正条件与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面
值。
       （二）修正程序
    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定
的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
       三、关于提议向下修正转股价格的具体说明
    鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/
股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。
    为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股
价实际情况，公司董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格，并将该议案提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价
格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    该方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。如股东大会
召开时上述指标高于本次调整前“楚天转债”的转股价格（10 元/股），则“楚
天转债”转股价格无需调整。
    为确保本次向下修正“楚天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事
会提请股东大会授权董事会根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
等相关规定全权办理本次向下修正“楚天转债”转股价格有关的全部事宜，包括
但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
    四、其他事项
    投资者如需了解“楚天转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2024 年 1 月
29 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公
告，注意投资风险。


    特此公告。


                                            楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 27 日